Plánování schůzek pro finanční poradce, které myslí na regulaci
Objednávání klientů pro nezávislé finanční poradce – úvodní schůzky, schůzky k finančnímu plánu i roční revize. Žádné psaní e-mailů sem a tam, žádné reklamní skripty na rezervační stránce.
Proč nezávislému finančnímu poradci nestačí běžný rezervační nástroj?
Finanční poradenství patří k nejcitlivějším rozhovorům, jaké klient kdy povede. Pokud váš nástroj na plánování schůzek sbírá data o prohlížení přes pixely reklamních sítí, samotná rezervace schůzky doplňuje reklamní profil klienta. Pro firmu, která má povinnosti vůči ČNB a odpovědnost za klientská data, to není kompromis, který by se vyplatil. Tymeslot sbírá jen to, co rezervace nutně potřebuje, nespouští žádné cizí sledovací skripty a firmy, které chtějí mít klientskou dokumentaci plně pod kontrolou, si jej mohou provozovat na vlastním serveru.
Proč běžné rezervační nástroje v regulovaném poradenství nestačí
Calendly, Acuity a Square Appointments vznikly pro prodejní hovory a rezervace běžných služeb, což s regulovanou praxí pod dohledem ČNB a pravidly MiFID II nemá nic společného. Diář zaplní snadno, ale nemají odpověď na to, s čím se poradci opravdu perou: první kontakt musí působit profesionálně a důvěrně, podklady ke KYC je třeba zaznamenat, aniž by unikly přes analytiku, vstupní analýza potřeb patří jen vaší firmě a roční revize stálého klienta se nesmí míchat s rezervacemi zájemců.
Náklady se dají spočítat. Zmeškaná poradenská konzultace při běžné sazbě 150–250 £ za hodinu je reálná ztráta příjmu a každá hodina, kterou hlavní poradce stráví přesouváním termínů po e-mailu, je hodina nevěnovaná placenému poradenství ani kontrole spisů. Nástroj postavený pro regulovanou praxi tyto mezery zavírá: záloha nebo předplacená paušální odměna znamená, že zájemce jde do rezervace s vlastními penězi a vy o příjem nepřijdete, ani když se pak neozve; oddělené typy schůzek drží stálé klienty stranou úvodních hovorů; vstupní formuláře zůstávají jen ve firmě a provoz na vlastním serveru udrží každý bajt dat ke KYC uvnitř vašeho perimetru. Tymeslot vznikl přesně kolem těchto potřeb.
Vše, co Finanční poradci potřebují. Nic navíc.
Funkce plánování přizpůsobené tomu, jak funguje vaše praxe.
Samostatný typ schůzky pro každou službu
Nastavte odlišné typy schůzek pro úvodní schůzky, poradenské konzultace a roční revize – každý s vlastní délkou, vstupním formulářem a rezervačním odkazem.
Žádné sledovací pixely ani skripty reklamních sítí
Tymeslot nespouští žádnou analytiku třetích stran. Klienti si rezervují schůzku, aniž by jejich finanční záměry zaznamenaly reklamní platformy.
Vlastní server kvůli souladu s regulací
Nasaďte Tymeslot na vlastní server, aby rezervační data neprocházela cizím cloudem. Užitečné pro firmy s přísnými požadavky na to, kde jsou data uložena, i na soulad s regulací.
Zálohy a platby předem přes Stripe
Vyžadujte při rezervaci předplacenou paušální odměnu nebo poplatek za úvodní konzultaci. Zájemci, kteří zaplatili, dorazí – a když ne, poplatek vám zůstane. Lhůty pro vrácení platby i částky nastavíte u každého typu schůzky zvlášť.
Pravidelné roční revize bez upomínání
Pošlete stálým klientům přímý rezervační odkaz na roční revizi vždy ve správnou dobu – žádné upomínání, žádné kolize v diáři.
Synchronizace s Outlook i Google Calendar
Funguje s Microsoft 365 i Google Workspace, takže poradci ve firmách postavených kolem Microsoft 365 i v praxích běžících na Google jsou na tom stejně dobře.
Poznejte rozdíl
Stejná profese. Úplně jiný zážitek z plánování.
Bez aplikace Tymeslot
S aplikací Tymeslot
Běžné scénáře plánování
Jak ostatní Finanční poradci používají Tymeslot každý den.
Jak pokrýt celou cestu klienta od úvodní schůzky po roční revizi?
Nezávislý poradce se s klientem během spolupráce potká na několika různých typech schůzek. Každá fáze má jiné časové nároky i jinou přípravu.
- Vytvořte tři typy schůzek: „Úvodní schůzka“ (zdarma, 45 minut), „Poradenská konzultace“ (60–90 minut, jen přes zaslaný odkaz) a „Roční revize“ (45 minut, pro stálé klienty).
- Ke každému nastavte jiný vstupní formulář: u úvodní schůzky se ptejte na finanční cíle, u revize na to, co se od minulé schůzky změnilo.
- Odkaz na úvodní schůzku sdílejte veřejně; odkazy na konzultaci a revizi nechte jen pro přímou komunikaci s klienty.
- Připojte kalendář Outlook nebo Google Calendar, aby všechny tři typy schůzek čerpaly ze stejné dostupnosti a nekolidovaly.
Jak vést s jedním klientem osobní i online schůzky?
Řada poradců se s klienty alespoň jednou ročně vidí osobně, průběžné revize ale řeší online. Dva formáty pro stejného klienta dokážou v kalendáři nadělat zmatek.
- Vytvořte oddělené typy schůzek „Osobní revize“ a „Online revize“, každý s odpovídající délkou a údaji o místě.
- Online varianta automaticky vytvoří odkaz do Microsoft Teams nebo Google Meet, u osobní se do potvrzení doplní adresa vaší kanceláře.
- Klientovi pošlete odkaz podle toho, jaký formát potřebuje – oba čerpají ze stejné dostupnosti.
- Časová rezerva mezi schůzkami zajistí, že nikdy nebudete spěchat z osobního jednání rovnou do online hovoru.
Jak umožnit stálým klientům rezervaci bez zbytečných kroků?
Klient, který vás už zná, by měl mít navazující schůzku sjednanou během několika vteřin, ne procházet veřejnou rezervační stránku určenou pro nové zájemce.
- Vytvořte typ schůzky „Navazující konzultace“ s krátkou délkou a minimálním vstupním formulářem – stálí klienti nemusí znovu vypisovat své údaje.
- Odkaz dejte přímo do podpisu v e-mailu nebo do poznámky v potvrzení předchozí schůzky.
- Nastavte minimální předstih, který navazujícím schůzkám odpovídá, například 48 hodin, ať máte vždy čas na přípravu.
- Upozornění vás informují o nových rezervacích, takže vám nic neproklouzne mezi kontrolami diáře.
Kolik času můžete ušetřit?
Nastavte hodnoty podle své praxe a uvidíte, kolik můžete ušetřit.
Spočítejte si úsporu času
Posuvníky nastavte podle své praxe.
240
ušetřených minut týdně
208,0
ušetřených hodin ročně
416 000 Kč
roční hodnota ušetřeného času
Které kalendáře a nástroje pro videohovory používají finanční poradci se službou Tymeslot?
Propojí se s nástroji, které už používáte. Bez dalšího nastavování.
Začněte zdarma, na vyšší tarif přejděte, až budete chtít
Základní plánování je vždy zdarma. Bez platební karty.
Zdarma
€0 / měsíc
- Neomezený počet rezervací
- Synchronizace kalendáře (Google, Outlook, CalDAV)
- Automatické videomístnosti (Meet, Teams, Zoom, MiroTalk)
- Rezervační stránka na adrese tymeslot.app/you
- E-mailové připomínky a upozornění
- Vstupní formuláře a vlastní otázky
Pro
€9 / měsíc
- Vše z tarifu Zdarma
- Vlastní značka (white-label)
- Vlastní doména
- Odstranění značky Tymeslot z rezervačních stránek
- Podpora nezávislého vývoje
Podívejte se na Tymeslot v praxi
Vyzkoušejte si oba motivy rezervační stránky naživo – bez zakládání účtu.
"Klienti mi při rezervaci schůzky svěřují údaje o penzi a investicích. Představa, že by nástroj na plánování schůzek na pozadí spouštěl sledovací skripty reklamních sítí, pro mě byla naprosto nepřijatelná. Tymeslot byl jedinou možností, která bere datovou minimalizaci vážně."
Claire B.
Nezávislá finanční poradkyně, Edinburgh
Časté dotazy
Zvládne Tymeslot víc typů schůzek pro různé služby?
Funguje Tymeslot s Microsoft 365 a Outlook?
Můžu Tymeslot provozovat na vlastním serveru kvůli požadavkům na uložení dat?
Stačí tarif zdarma nezávislému finančnímu poradci?
Můžu při rezervaci úvodní konzultace vybírat zálohu nebo platbu předem?
Můžu přejít z Calendly na Tymeslot?
Další průvodci plánováním
Plánování schůzek – Konzultanti
Rezervační stránka pro úvodní konzultace, průběžné schůzky k projektům a klientské workshopy. Klienti si vyberou termín ve svém časovém pásmu a vám odpadne e-mailové domlouvání.
Plánování schůzek – Advokáti
Domlouvání schůzek s klienty bez zdlouhavého psaní a bez rizika pro mlčenlivost. Rezervace právních konzultací, u kterých se citlivé údaje nedostanou na cizí servery.
Plánování schůzek – Účetní
Omezte počet termínů na den, stálým klientům na paušálu dejte soukromý odkaz a ostatní si sami zarezervují kontrolu přiznání, plánovací schůzku nebo krátký hovor. Váš diář zůstane v mezích toho, co v sezoně přiznání opravdu stihnete.
Plánování schůzek – Kouči
Nechte klienty rezervovat sezení a úvodní konzultace 24/7. Vaše aplikace pro koučink, díky které se termíny domlouvají samy, bez jediného e-mailu navíc.
Chcete získat svůj čas zpět?
Tarif zdarma k dispozici. Bez platební karty. Nastavení za 5 minut.