Software di pianificazione a prova di compliance per consulenti finanziari
Pianificazione per consulenti finanziari indipendenti dedicata a meeting conoscitivi, appuntamenti di pianificazione finanziaria e revisioni annuali. Nessun infinito scambio di email, zero tracker pubblicitari sulla pagina di prenotazione.
Perché i consulenti finanziari indipendenti hanno bisogno di qualcosa in più rispetto a un generico tool di prenotazione?
La consulenza finanziaria tocca temi tra i più delicati in assoluto per un cliente. Se il tuo strumento di pianificazione raccoglie dati di navigazione tramite i pixel dei network pubblicitari, il semplice atto di prenotare un meeting finisce per alimentare un profilo di advertising. Per una società soggetta agli obblighi della FCA e al dovere di tutela dei dati dei clienti, è un compromesso inaccettabile. Tymeslot raccoglie esclusivamente i dati necessari per la prenotazione, non utilizza tracker di terze parti e può essere installato in self-hosting dalle società che esigono il controllo totale sugli archivi dei propri clienti.
Perché i tool di prenotazione generici non sono adatti agli studi di consulenza regolamentati
Calendly, Acuity e Square Appointments sono nati per gestire call commerciali e prenotazioni di servizi al consumatore, realtà che non hanno nulla a che vedere con uno studio regolamentato soggetto alle direttive FCA e MiFID II. Questi strumenti rendono facilissimo riempire un'agenda, ma non offrono soluzioni native per le vere sfide dei consulenti finanziari: un primo contatto che deve risultare professionale e riservato, la raccolta di documenti KYC senza fughe di dati verso i sistemi di analytics, un questionario conoscitivo che deve rimanere a uso esclusivo dello studio, o un cliente continuativo la cui revisione annuale non deve accavallarsi con le prenotazioni dei nuovi prospect.
Il costo di queste inefficienze è tangibile. Una sessione di consulenza saltata, con una tariffa oraria tipica di 150-250 £, rappresenta una reale perdita di fatturato, e ogni ora che il consulente principale passa a riprogrammare appuntamenti via email è un'ora sottratta alla consulenza fatturabile o alla revisione delle pratiche di compliance. Uno strumento progettato per gli studi regolamentati colma proprio queste lacune: i depositi o i pagamenti anticipati fanno sì che i prospect siano realmente motivati a presentarsi (permettendoti di recuperare il mancato guadagno in caso di no-show), le tipologie di evento separate evitano che i clienti continuativi si mescolino alle call conoscitive, i moduli di acquisizione restano privati e il self-hosting mantiene ogni singolo byte dei dati KYC all'interno del tuo perimetro aziendale. Tymeslot è stato creato esattamente per rispondere a queste esigenze.
Tutto ciò di cui Consulenti finanziari hanno bisogno. Niente di superfluo.
Funzionalità di pianificazione pensate per il modo in cui lavori.
Tipologie di prenotazione separate per linea di servizio
Configura tipologie di evento distinte per meeting conoscitivi, sessioni di consulenza e revisioni annuali: ciascuna con la propria durata, il proprio modulo di acquisizione dati e un link di prenotazione dedicato.
Nessun pixel di tracciamento o script pubblicitario
Tymeslot non utilizza alcun sistema di analytics di terze parti. I clienti prenotano i meeting senza che le loro intenzioni finanziarie vengano tracciate dalle piattaforme pubblicitarie.
Self-hosting per la compliance normativa
Installalo sul tuo server, così i dati delle prenotazioni non transiteranno mai su cloud di terze parti. Una soluzione ideale per gli studi con requisiti rigorosi in materia di residenza dei dati o di compliance FCA.
Depositi e pagamenti anticipati tramite Stripe
Richiedi un pagamento anticipato o il saldo della prima consulenza già in fase di prenotazione. I prospect che pagano si presentano, e se non lo fanno recuperi comunque il mancato guadagno. Le finestre temporali e gli importi dei rimborsi sono configurabili per ogni tipologia di evento.
Pianificazione ricorrente delle revisioni annuali
Invia ai clienti attuali un link diretto per prenotare la revisione annuale al momento giusto dell'anno: niente più solleciti né accavallamenti in agenda.
Sincronizzazione con Outlook e Google Calendar
Funziona sia con Microsoft 365 che con Google Workspace, per soddisfare al meglio sia i consulenti degli studi basati su ecosistema Microsoft, sia quelli che utilizzano piattaforme native Google.
Vedi la differenza
Stessa professione. Un'esperienza di pianificazione completamente diversa.
Senza Tymeslot
Con Tymeslot
Scenari di pianificazione comuni
Come altri Consulenti finanziari usano Tymeslot ogni giorno.
Come gestisco l'intero customer journey del cliente, dal primo contatto alla revisione annuale?
Nel corso del rapporto professionale, i consulenti finanziari indipendenti incontrano i clienti attraverso diverse tipologie di meeting. Ogni fase richiede tempistiche e preparazioni specifiche.
- Crea tre tipologie di evento: «Meeting conoscitivo» (gratuito, 45 minuti), «Sessione di consulenza» (60-90 minuti, accessibile solo tramite link privato) e «Revisione annuale» (45 minuti, per i clienti già acquisiti).
- Imposta moduli di acquisizione dati diversi per ciascun evento: il modulo conoscitivo raccoglie gli obiettivi finanziari, mentre quello di revisione chiede al cliente di segnalare eventuali variazioni rispetto all'ultimo incontro.
- Condividi il link conoscitivo pubblicamente; riserva invece i link per la consulenza e la revisione esclusivamente alle comunicazioni dirette con i clienti.
- Collega il tuo calendario Outlook o Google, in modo che tutte e tre le tipologie di evento peschino dalla stessa disponibilità, evitando qualsiasi accavallamento.
Come gestisco sia gli appuntamenti in presenza che quelli online per lo stesso cliente?
Molti consulenti incontrano i clienti di persona almeno una volta all'anno, ma gestiscono le revisioni intermedie online. Gestire due formati diversi per lo stesso cliente può generare il caos in agenda.
- Crea tipologie di evento separate per la «Revisione in presenza» e la «Revisione online», impostando per ciascuna la durata e i dettagli del luogo più appropriati.
- La variante online genera in automatico un link per Teams o Meet; quella in presenza include l'indirizzo del tuo studio direttamente nell'email di conferma.
- Invia al cliente il link corrispondente al formato di cui ha bisogno: entrambi attingeranno al tuo bacino di disponibilità condiviso.
- Il margine di tempo tra un appuntamento e l'altro ti assicura di non doverti mai affannare per passare da un incontro in presenza a una call online.
Come posso semplificare al massimo la prenotazione per i clienti già acquisiti?
I clienti che ti conoscono già dovrebbero poter fissare un follow-up in pochi secondi, senza dover navigare su una pagina di prenotazione pubblica pensata per i nuovi prospect.
- Crea una tipologia di evento «Follow-up cliente» di breve durata e con un modulo di acquisizione dati essenziale: i clienti già acquisiti non dovranno reinserire le proprie informazioni.
- Condividi il link direttamente nella firma della tua email o nelle note di conferma del meeting precedente.
- Imposta un preavviso minimo adeguato per i follow-up — ad esempio 48 ore — così avrai sempre il tempo necessario per prepararti.
- Le notifiche ti avvisano delle nuove prenotazioni, così non ti sfuggirà nulla tra un controllo e l'altro dell'agenda.
Quanto tempo potresti risparmiare?
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Quali calendari e strumenti di videoconferenza utilizzano i consulenti finanziari con Tymeslot?
Si collega agli strumenti che usi già. Nessuna configurazione aggiuntiva.
Inizia gratis, passa al piano superiore quando vuoi
La pianificazione di base è sempre gratuita. Nessuna carta di credito richiesta.
Gratis
€0 / mese
- Prenotazioni illimitate
- Sincronizzazione del calendario (Google, Outlook, CalDAV)
- Stanze video automatiche (Meet, Teams, Zoom, MiroTalk)
- Pagina di prenotazione su tymeslot.app/you
- Promemoria e notifiche via email
- Moduli di accoglienza e domande personalizzate
Pro
€9 / mese
- Tutto ciò che è incluso in Free
- Branding white-label
- Dominio personalizzato
- Rimuovi il branding Tymeslot dalle pagine di prenotazione
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"Quando prenotano un appuntamento, i miei clienti condividono dettagli su pensioni e investimenti. L'idea di usare un tool di prenotazione che fa girare in background i tracker dei network pubblicitari era del tutto inaccettabile. Tymeslot è stata l'unica opzione a prendere davvero sul serio la minimizzazione dei dati."
Claire B.
Consulente finanziario indipendente, Edimburgo
Domande frequenti
Tymeslot può gestire più tipologie di meeting per diverse linee di servizio?
Tymeslot funziona con Microsoft 365 e Outlook?
Posso installare Tymeslot in self-hosting per soddisfare i requisiti di residenza dei dati?
Il piano gratuito è sufficiente per un consulente finanziario indipendente?
Posso richiedere un deposito o un pagamento anticipato quando un prospect prenota la consulenza iniziale?
Posso passare da Calendly a Tymeslot?
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