Rezervační systém pro finanční poradce s provozem v EU
Zájemci si objednají úvodní hovor, klienti svou roční revizi a jejich finanční plány přitom neputují přes žádnou reklamní síť.
Aktualizováno 22. října 2026
Proč finanční poradci potřebují jiný druh rezervační stránky?
K finančnímu poradci se nikdo neobjednává z rozmaru. Lidé zdědili peníze, prodali firmu, rozvedli se nebo došli k rozhodnutí o penzi, které už nepočká. Už samotná rezervace prvního hovoru naznačuje důvod a mnohé rezervační stránky tu stopu předávají reklamním skriptům. Tymeslot na stránku žádné reklamní sledovací prvky nedává, takže člověka, který zjišťuje možnosti na důchod, pak nepronásledují reklamy po celém internetu.
Kde jeden rezervační odkaz poradenské firmě nestačí
Poradenský vztah má své fáze: úvodní hovor zdarma, delší schůzka, jakmile máte zpět analýzu potřeb, a pak revize každý rok, dokud klient zůstává. Každá fáze má jinou délku, jiný předstih a jiné publikum. Úvodní hovor si objedná kdokoli, termíny revizí mají vidět jen klienti. Jeden veřejný odkaz to všechno smíchá.
Tymeslot dá každé fázi vlastní typ schůzky. Úvodní hovory visí na veřejné stránce, poradenské schůzky a revize jsou skryté a posíláte je přímým odkazem. Každý typ může nabídnout kancelář, videohovor nebo telefon. Formulář zůstává krátký, protože příjmy, majetek a stav penzijního spoření patří do analýzy potřeb a do back-office systému, kde už platí vaše pravidla pro vedení záznamů.
Vše, co finanční poradci potřebují. Nic navíc.
Typ schůzky pro každou fázi
Úvodní hovor, schůzka s doporučením, roční revize: každá má vlastní délku a odkaz a poslední dvě mohou zůstat mimo veřejnou stránku, takže si je objednají jen klienti, kterým je pošlete.
Čísla zůstanou v analýze potřeb
Ptejte se, čeho se schůzka týká a zda se něco změnilo, nikdy na zůstatky, čísla účtů nebo hodnotu penzijního spoření. V rezervaci pak je jen jméno a téma a peníze klienta zůstávají v systémech, kde je firma už stejně eviduje.
Kancelář, video nebo telefon
Jeden typ schůzky může nabídnout všechny tři možnosti a klient si vybere. Každá videoschůzka dostane nový odkaz na platformě, kterou zvolíte, takže pravidla firmy pro nahrávání na této platformě platí dál.
Místo pro partnera
U společných financí mají být u stolu oba. Klient při rezervaci přidá manželku nebo obchodního společníka jako hosta a pozvánku i připomínky dostanou oba.
Připomínka, ať klient přinese výpisy
První připomínku pošlete týden před revizí s prosbou o aktuální výpisy z penzijního spoření a investic a druhou ráno v den schůzky, aby podklady ležely na stole hned od začátku.
Rezervace rovnou do CRM
V tarifu Pro předá webhook každou novou rezervaci do vašeho CRM nebo back-office systému, takže se schůzka objeví u záznamu klienta, aniž by ji kdo přepisoval.
Jak finanční poradci chrání soukromí a dodržují předpisy
Dohled očekává, že poradenská firma ví, co který její systém o klientech uchovává a kdo ho provozuje. U rezervačního nástroje má být odpověď krátká: jméno, čas schůzky a téma. Povinnosti níže vysvětlují, proč se toho držet a kam patří skutečné záznamy.
Záznamy o službách patří do vaší evidence, ne do diáře
§ 17 zákona o podnikání na kapitálovém trhu ukládá obchodníkovi s cennými papíry uchovávat záznamy o investičních službách tak, aby ČNB mohla kontrolovat plnění povinností, a to nejméně pět let. Tymeslot archiv záznamů není, proto do rezervačních otázek a popisu schůzek nepište nic z poradenství a nechte v rezervaci jen čas a téma.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, § 17
Videoschůzky, ze kterých může vzejít pokyn
Týž zákon vyžaduje nahrávat telefonické hovory a elektronickou komunikaci týkající se přijímání, předávání a provádění pokynů klientů (§ 17) a klienta na nahrávání telefonických hovorů předem upozornit (§ 15a). Tymeslot jen vytvoří odkaz do Teams nebo Zoomu; nahrávání i uchování probíhá na platformě podle pravidel vaší firmy.
Zpracovatel jen na základě smlouvy
Článek 28 GDPR vyžaduje, aby se zpracování u zpracovatele řídilo smlouvou nebo jiným právním aktem s předepsaným obsahem. Tymeslot ji podepisuje v tarifu Enterprise; na vlastním serveru firmy zpracovatelem Tymeslot vůbec není. Formulář bez čísel účtů a zůstatků navíc drží podíl dodavatele na údajích na jménech a časech schůzek.
- Provoz v EU
- Podepsaná DPA jen v tarifu Enterprise
- Plná kontrola na vlastním serveru
Poznejte rozdíl
Bez aplikace Tymeslot
S aplikací Tymeslot
Běžné scénáře plánování
Jak finanční poradci nastaví úvodní hovory, poradenské schůzky a revize?
Každá fáze poradenského vztahu má vlastní délku i vlastní publikum. Typ schůzky pro každou fázi drží zájemce na veřejné stránce a dlouholeté klienty u odkazů, které patří jim.
- Na rezervační stránce zveřejněte 30minutový „Úvodní hovor“ zdarma s předstihem 24 hodin.
- Vytvořte 60minutovou „Poradenskou schůzku“ a skryjte ji. Odkaz pošlete, až bude analýza potřeb hotová a doporučení připravené.
- Vytvořte 60minutovou „Roční revizi“, rovněž skrytou, s horizontem 90 dní, aby si ji klienti mohli naplánovat mimo dovolené.
- Poradenské schůzky a revize potřebují na přípravu tři dny předstihu, proto je dejte do jiného rozvrhu než úvodní hovory.
Jak finanční poradci nabídnou osobní i online schůzku na jednom odkazu?
Někteří klienti chtějí doporučení slyšet u vašeho stolu, jiní se raději připojí z domova i s partnerem. Jeden typ schůzky zvládne obojí, takže dopis k revizi nese jediný odkaz.
- U typu „Roční revize“ přidejte kancelář jako osobní místo konání a videohovor jako druhé.
- Přidejte i telefon s dotazem na číslo klienta pro ty, kdo radši mluví, než aby seděli před kamerou.
- Klient vybírá při rezervaci; s videem dostane odkaz na schůzku, s kanceláří vaši adresu.
- Časová rezerva v rozvrhu zajistí, že osobní revize nenaváže přímo na videohovor.
Jak finanční poradci dostanou roční revize do kalendáře bez nahánění?
Na tom, že se revize opravdu konají, stojí průběžné odměny, a nahánět každého klienta kvůli datu zabere za rok desítky hodin. Soukromý odkaz v dopise k revizi promění kolečko e-mailů v jedno kliknutí.
- Soukromý odkaz na „Roční revizi“ vložte do dopisu nebo e-mailu, který klientovi oznamuje, že revize je na řadě.
- V tarifu Pro se při rezervaci zeptejte na jedinou věc: změnilo se od minulé revize něco? Na přípravu stačí ano, nebo ne.
- Sedm dní předem pošlete připomínku s prosbou o aktuální výpisy a další dvě hodiny před schůzkou.
- Povolte hosty, aby klient mohl přizvat partnera; oba dostanou pozvánku i odkaz na video.
Podívejte se na Tymeslot v praxi
Quill
Vyzkoušet živé demo
Rhythm
Vyzkoušet živé demo
Paper
Vyzkoušet živé demo
Folio
Vyzkoušet živé demoVýchozí nastavení, se kterým mohou finanční poradci hned začít
| Typ schůzky | Délka | Časová rezerva | Minimální předstih | Rezervace dopředu | Platba při rezervaci |
|---|---|---|---|---|---|
| Úvodní hovor | 30 min | 15 min | 1 den | 3 týdny | Žádná |
| Poradenská schůzka | 60 min | 15 min | 3 dny | 6 týdnů | Žádná |
| Roční revize | 60 min | 15 min | 3 dny | 90 dní | Žádná |
Otázky ve formuláři
- O čem byste chtěli mluvit? (penze, investice, pojištění, něco jiného)
- Jste už klientem naší firmy?
- Změnilo se něco od vaší poslední revize? (ano, nebo ne)
- Jak jste se o nás dozvěděli?
Při rezervaci se nic neplatí, protože odměna za poradenství obvykle plyne ze smlouvy s klientem nebo přímo z investic. Žádná z otázek nechce číslo: částky patří do analýzy potřeb. Úvodní hovory se objednávají den předem a tři týdny dopředu, na rozdíl od zbylých dvou typů, a proto mají vlastní rozvrh.
Tymeslot ve srovnání s Calendly a Cal.com
Vedle Calendly a Cal.com dává Tymeslot smysl poradenské firmě, která chce sama rozhodnout, kde budou jména klientů uložená. Řádky tabulky kopírují otázky, které compliance klade každému novému dodavateli: existuje smlouva o zpracování, dá se systém provozovat interně, co sbírá formulář? Calendly má otázky ve formuláři už v bezplatném tarifu a zpracovatelský dodatek přímo v podmínkách, Tymeslot podepisuje smlouvu jen v tarifu Enterprise; kdo potřebuje rychle schválit hostovaný nástroj, může skončit u Calendly. Cal.com nabízí vlastní server jen v komunitní edici Cal.diy.
| Funkce | Tymeslot | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| Podepsaná smlouva o zpracování osobních údajů | Podepsaná smlouva v Enterprise; Free a Pro bez ní | Ano: přijímá se spolu se zákaznickými podmínkami | Neověřeno |
| Provoz na vlastním serveru | Ano: interně, vedle vašeho back-office systému | Ne: jen hostovaná služba | Jen komunitní edice Cal.diy |
| Vlastní otázky ve formuláři | Pro: co se změnilo od minulé revize | Ano: až 10 otázek na typ schůzky, ve všech tarifech | Ano: přizpůsobitelné otázky při rezervaci |
Zdroje ověřeny 5. října 2026.
Kolik času můžete ušetřit?
Jde o hrubý odhad, ne o slib.
240
ušetřených minut týdně
208,0
ušetřených hodin ročně
416 000 Kč
roční hodnota ušetřeného času
Které kalendáře a videonástroje používají finanční poradci s aplikací Tymeslot?
Začněte zdarma, na vyšší tarif přejděte, až budete chtít
Úvodní hovory, skryté poradenské schůzky i odkazy na revize fungují v bezplatném tarifu, což většině poradců s odměnou sjednanou ve smlouvě stačí. Pro (€9/měsíc) přidá revizní otázku z této sestavy a webhooky do CRM. Firma, která nechce jména klientů u žádného externího dodavatele, může Tymeslot provozovat sama.
Zdarma
€0 / měsíc
Pro
€9 / měsíc