Logiciel de prise de rendez-vous conforme aux exigences réglementaires pour les conseillers financiers
Prise de rendez-vous pour les conseillers financiers indépendants : réunions de découverte, séances de planification financière et bilans annuels. Fini les interminables échanges d'e-mails et les traceurs publicitaires sur votre page de réservation.
Pourquoi les conseillers financiers indépendants ont-ils besoin de plus qu'un simple outil de réservation standard ?
Le conseil financier donne lieu aux échanges les plus confidentiels qu'un client puisse avoir. Si votre outil de planification collecte des données de navigation par le biais de pixels publicitaires, le simple fait de prendre rendez-vous vient alimenter un profilage commercial. Pour un cabinet soumis aux obligations de la FCA et tenu à un strict devoir de confidentialité, c'est un compromis inacceptable. Tymeslot ne collecte que les informations strictement nécessaires à la réservation, n'utilise aucun traceur tiers et peut être auto-hébergé par les cabinets exigeant un contrôle absolu sur les dossiers de leurs clients.
Pourquoi les outils de réservation standards ne sont pas adaptés aux cabinets de conseil réglementés
Calendly, Acuity et Square Appointments ont été conçus pour des appels commerciaux et des réservations grand public, des usages bien éloignés des exigences d'un cabinet réglementé soumis aux directives de la FCA et de la directive MiFID II. S'ils permettent de remplir un agenda en un clin d'œil, ils n'offrent aucune solution native pour les véritables défis des conseillers financiers : un premier contact qui se doit d'être à la fois professionnel et confidentiel, la collecte de documents KYC sans la moindre fuite de données via des outils d'analyse, un formulaire de découverte strictement réservé au cabinet, ou encore la gestion d'un client régulier dont le bilan annuel ne doit pas être noyé au milieu des rendez-vous de prospection.
Le coût de ces lacunes est d'ailleurs parfaitement mesurable. Une séance de conseil manquée, facturée en moyenne entre 150 £ et 250 £ de l'heure, représente une perte sèche. De plus, chaque heure passée par le conseiller principal à reprogrammer des rendez-vous par e-mail est une heure perdue pour le conseil facturable ou la révision des dossiers de conformité. Un outil pensé pour les professions réglementées vient corriger ces défauts : les acomptes ou prépaiements d'honoraires garantissent l'engagement des prospects et sécurisent vos revenus en cas d'absence. La création de types d'événements distincts permet de séparer les clients réguliers des appels de découverte, les formulaires de prise de contact restent strictement confidentiels, et l'auto-hébergement maintient chaque octet de données liées au KYC au sein de votre propre infrastructure. Tymeslot a été précisément conçu pour répondre à ces exigences.
Tout ce dont Conseillers financiers ont besoin. Rien de superflu.
Des fonctionnalités de planification pensées pour votre façon de travailler.
Types de réservation distincts selon la prestation
Configurez des types d'événements spécifiques pour les réunions de découverte, les séances de conseil et les bilans annuels. Chacun dispose de sa propre durée, de son formulaire de prise de contact et de son lien de réservation dédié.
Aucun pixel de suivi ni script publicitaire
Tymeslot n'intègre aucun outil d'analyse tiers. Vos clients peuvent ainsi prendre rendez-vous sans que leurs intentions financières ne soient tracées par des régies publicitaires.
Auto-hébergement pour garantir la conformité réglementaire
Déployez la solution sur votre propre serveur pour vous assurer qu'aucune donnée de réservation ne transite par un cloud tiers. Une fonctionnalité indispensable pour les cabinets soumis à des exigences strictes en matière de localisation des données ou de conformité FCA.
Acomptes et prépaiements des honoraires via Stripe
Exigez le prépaiement d'une provision ou des frais de consultation initiale dès la réservation. Les prospects ayant réglé se présentent au rendez-vous, et vous conservez les honoraires en cas d'absence. Les délais et montants de remboursement sont paramétrables pour chaque type d'événement.
Planification récurrente des bilans annuels
Envoyez à vos clients un lien de réservation direct pour leur bilan annuel au moment opportun chaque année : fini les relances incessantes et les conflits d'agenda.
Synchronisation avec Outlook et Google Agenda
Compatible avec Microsoft 365 et Google Workspace, pour répondre aussi bien aux besoins des cabinets évoluant dans l'écosystème Microsoft qu'à ceux utilisant les outils Google.
Voyez la différence
Même profession. Une expérience de planification totalement différente.
Sans Tymeslot
Avec Tymeslot
Scénarios de planification courants
Comment d’autres Conseillers financiers utilisent Tymeslot au quotidien.
Comment gérer l'intégralité du parcours client, de la réunion de découverte jusqu'au bilan annuel ?
Tout au long de leur relation, les conseillers financiers indépendants organisent différents types de rendez-vous avec leurs clients. Chaque étape exige un temps de préparation et une durée spécifiques.
- Créez trois types d'événements : « Réunion de découverte » (gratuit, 45 minutes), « Séance de conseil » (60 à 90 minutes, accessible uniquement sur invitation) et « Bilan annuel » (45 minutes, réservé aux clients réguliers).
- Attribuez un formulaire de prise de contact spécifique à chaque événement : le formulaire de découverte recueille les objectifs financiers, tandis que le formulaire de bilan invite le client à signaler tout changement de situation depuis le dernier entretien.
- Partagez publiquement le lien de découverte, mais réservez les liens de conseil et de bilan à vos communications directes avec vos clients.
- Connectez votre agenda Outlook ou Google pour que ces trois types d'événements se basent sur les mêmes disponibilités, évitant ainsi tout conflit d'horaire.
Comment gérer à la fois des rendez-vous en présentiel et en ligne pour un même client ?
De nombreux conseillers rencontrent leurs clients en personne au moins une fois par an, mais effectuent les suivis intermédiaires en ligne. Gérer ces deux formats pour un même client peut vite virer au casse-tête logistique.
- Créez des types d'événements distincts pour le « Bilan en présentiel » et le « Bilan en ligne », en précisant pour chacun la durée et le lieu appropriés.
- La version en ligne génère automatiquement un lien Teams ou Google Meet, tandis que la version en présentiel inclut l'adresse de votre cabinet dans l'e-mail de confirmation.
- Envoyez le lien correspondant au format choisi par votre client : les deux s'appuient sur vos disponibilités communes.
- L'ajout d'un temps de battement entre les rendez-vous vous garantit de ne jamais avoir à courir entre un entretien en présentiel et une visioconférence.
Comment permettre à mes clients réguliers de prendre rendez-vous sans la moindre difficulté ?
Les clients qui vous connaissent déjà doivent pouvoir planifier un suivi en quelques secondes, sans avoir à naviguer sur une page de réservation publique conçue pour les nouveaux prospects.
- Créez un type d'événement « Suivi client » de courte durée, assorti d'un formulaire de contact allégé : vos clients habituels n'ont ainsi pas besoin de ressaisir toutes leurs coordonnées.
- Intégrez ce lien directement dans votre signature d'e-mail, ou dans les notes de confirmation de leur précédent rendez-vous.
- Définissez un délai de prévenance adapté pour ces suivis — 48 heures, par exemple — afin de toujours disposer du temps nécessaire pour vous préparer.
- Des notifications vous alertent de chaque nouvelle réservation. Ainsi, aucun rendez-vous ne passe inaperçu entre deux consultations de votre agenda.
Combien de temps pourriez-vous gagner ?
Ajustez les valeurs selon votre activité et découvrez vos économies potentielles.
Calculez votre gain de temps
Déplacez les curseurs selon votre activité.
240
minutes économisées par semaine
208,0
heures économisées par an
€36 400
valeur annuelle du temps économisé
Quels agendas et outils de visioconférence les conseillers financiers utilisent-ils avec Tymeslot ?
Se connecte aux outils que vous utilisez déjà. Aucune configuration supplémentaire.
Commencez gratuitement, évoluez quand vous le souhaitez
Les fonctions de planification de base sont toujours gratuites. Aucune carte bancaire requise.
Gratuit
€0 / mois
- Réservations illimitées
- Synchronisation du calendrier (Google, Outlook, CalDAV)
- Salles vidéo automatiques (Meet, Teams, Zoom, MiroTalk)
- Page de réservation sur tymeslot.app/you
- Rappels et notifications par e-mail
- Formulaires d’accueil et questions personnalisées
Pro
€9 / mois
- Tout ce qui est inclus dans Free
- Personnalisation en marque blanche
- Domaine personnalisé
- Supprimer la marque Tymeslot des pages de réservation
- Soutenez le développement indépendant
Découvrez Tymeslot en action
Essayez les deux thèmes de réservation en direct, sans créer de compte.
"Lors de la prise de rendez-vous, mes clients partagent des informations confidentielles sur leur retraite et leurs investissements. L'idée d'utiliser un outil de planification qui exécute des traceurs publicitaires en arrière-plan m'était totalement insupportable. Tymeslot s'est imposé comme la seule solution prenant réellement au sérieux la minimisation des données."
Claire B.
Conseiller financier indépendant, Édimbourg
Questions fréquentes
Tymeslot peut-il gérer plusieurs types de rendez-vous selon les différentes prestations proposées ?
Tymeslot est-il compatible avec Microsoft 365 et Outlook ?
Puis-je auto-héberger Tymeslot pour répondre aux exigences de localisation des données ?
L'abonnement gratuit est-il suffisant pour un conseiller financier indépendant ?
Puis-je exiger un acompte ou le prépaiement des honoraires lorsqu'un prospect réserve une première consultation ?
Puis-je passer de Calendly à Tymeslot ?
Plus de guides de planification
Planification pour Consultants
Une page de réservation dédiée à vos appels de découverte, vos points d'étape et vos ateliers clients. Vos interlocuteurs choisissent un créneau dans leur propre fuseau horaire, vous épargnant ainsi d'interminables échanges d'e-mails.
Planification pour Avocats
Une prise de rendez-vous confidentielle, sans échanges interminables ni risques de conformité. Un système de réservation de consultations juridiques qui préserve le secret professionnel en gardant vos données à l'écart des serveurs tiers.
Planification pour Experts-comptables
Plafonnez vos créneaux quotidiens, offrez un lien privé à vos clients réguliers et laissez les autres réserver eux-mêmes leurs bilans, séances de conseil ou appels rapides. Votre agenda reste aligné sur votre capacité réelle de production pendant le rush des déclarations d'impôts.
Planification pour Coachs
Laissez vos clients réserver leurs séances et appels de découverte 24h/24 et 7j/7. Votre application de coaching pour une planification fluide, sans le moindre échange d'e-mails.
Prêt à récupérer votre temps ?
Forfait gratuit disponible. Aucune carte bancaire requise. Configuration en 5 minutes.