Prise de rendez-vous en ligne pour CGP, hébergée dans l’UE
Les prospects réservent leur appel découverte, les clients leur bilan annuel, et aucun projet patrimonial ne transite par une régie publicitaire en chemin.
Mis à jour le 22 octobre 2026
Pourquoi un conseiller en gestion de patrimoine a-t-il besoin d’une autre page de réservation ?
On ne prend pas rendez-vous avec un CGP sur un coup de tête. On vient d’hériter, de céder son entreprise, de se séparer, ou une décision sur sa retraite ne peut plus attendre. Réserver ce premier appel trahit déjà le motif, et beaucoup de pages de réservation transmettent cet indice à des scripts publicitaires. Tymeslot ne place aucun traceur publicitaire sur la page : la personne qui s’informe sur sa retraite n’est pas poursuivie de site en site par sa visite.
Là où un lien unique ne suffit plus à un cabinet de conseil
Une relation de conseil avance par étapes : un appel découverte gratuit, un rendez-vous plus long une fois le recueil d’informations rentré, puis un bilan chaque année tant que le client reste. Chaque étape a sa durée, son préavis et son public. Tout le monde peut réserver un appel découverte ; seuls les clients doivent voir les créneaux de bilan. Un seul lien public mélange tout.
Avec Tymeslot, chaque étape devient un type de réunion. L’appel découverte figure sur votre page publique, tandis que le rendez-vous de conseil et le bilan restent masqués et s’envoient par lien direct. Chacun peut proposer le cabinet, un appel vidéo ou le téléphone. Le formulaire reste court, car revenus, patrimoine et encours d’épargne retraite ont leur place dans le recueil d’informations et le logiciel métier, là où vos obligations de conservation s’appliquent déjà.
Tout ce dont les conseillers en gestion de patrimoine ont besoin. Rien de superflu.
Un type de réunion par étape
Appel découverte, rendez-vous de préconisation, bilan annuel : chacun a sa durée et son lien, et les deux derniers peuvent rester hors de la page publique, réservables seulement par les clients à qui vous les envoyez.
Les chiffres restent dans le recueil
Demandez l’objet du rendez-vous et si quelque chose a changé, jamais un solde, un numéro de contrat ou un encours. La réservation contient alors un nom et un thème, et l’argent du client reste dans les outils dont votre cabinet tient déjà les registres.
Au cabinet, en vidéo ou par téléphone
Un même type de réunion peut proposer les trois, et le client choisit. Chaque appel vidéo reçoit un lien neuf sur la plateforme retenue : la politique d’enregistrement que votre cabinet applique à cette plateforme reste valable.
Une place pour le conjoint
Un patrimoine commun se discute à deux. En réservant, le client ajoute son conjoint ou son associé comme invité, et chacun reçoit l’invitation et les rappels.
Un rappel pour apporter ses relevés
Programmez un premier rappel une semaine avant le bilan pour demander les derniers relevés d’assurance-vie, de PER et de compte-titres, puis un second le matin même : le rendez-vous commence pièces en main.
Les réservations dans votre CRM
Avec Pro, un webhook transmet chaque nouvelle réservation à votre CRM ou à votre logiciel de gestion de cabinet, et le rendez-vous apparaît sur la fiche du client sans ressaisie.
Confidentialité et conformité pour les conseillers en gestion de patrimoine
Le régulateur attend d’un cabinet qu’il sache ce que chacun de ses outils détient sur ses clients et qui l’exploite. Pour un outil de réservation, la réponse doit tenir en une ligne : un nom, un horaire et un thème. Les obligations ci-dessous expliquent pourquoi s’y tenir, et où vivent les vrais dossiers.
Le document d’entrée en relation vient en premier
L’AMF rappelle qu’un CIF remet à son client, dès l’entrée en relation, un document présentant notamment son statut et son association professionnelle. L’appel découverte est souvent ce premier contact : placez le lien vers ce document dans la description du type de réunion, visible sur la page de réservation et dans l’événement d’agenda.
AMF, « Quelles sont les obligations du CIF envers son client ? »
La connaissance du client passe par le recueil, pas par la réservation
Selon la même fiche de l’AMF, le CIF interroge son client sur sa situation financière, ses connaissances et ses objectifs, puis lui remet une lettre de mission avant tout conseil et un rapport écrit. Ces éléments relèvent de votre recueil d’informations : la réservation n’en garde que le nom, l’horaire et le thème.
AMF, « Quelles sont les obligations du CIF envers son client ? »
Les appels vidéo qui peuvent aboutir à des ordres
L’article 16, paragraphe 7, de MiFID II impose aux entreprises d’investissement d’enregistrer les conversations téléphoniques et communications électroniques liées aux ordres des clients ; un entretien en face à face peut être consigné dans un compte rendu écrit. Si votre cabinet y est soumis, sachez que Tymeslot crée seulement le lien Teams ou Zoom : enregistrement et conservation se font dans la plateforme.
Directive 2014/65/UE (MiFID II), article 16, paragraphe 7, EUR-Lex
- Hébergé dans l'UE
- DPA signé uniquement avec Enterprise
- Auto-hébergement pour un contrôle total
Voyez la différence
Sans Tymeslot
Avec Tymeslot
Scénarios de planification courants
Comment un CGP organise-t-il appel découverte, rendez-vous de conseil et bilan annuel ?
Chaque étape de la relation a sa durée et son public. Un type de réunion par étape laisse les prospects sur la page publique et réserve aux clients de longue date les liens qui les concernent.
- Publiez un « Appel découverte » gratuit de 30 minutes sur votre page, avec 24 heures de préavis.
- Créez un « Rendez-vous de conseil » de 60 minutes et masquez-le. Envoyez son lien une fois le recueil d’informations complet et la préconisation prête.
- Créez un « Bilan annuel » de 60 minutes, masqué lui aussi, avec un horizon de 90 jours pour que le client s’organise autour de ses congés.
- Conseil et bilan exigent trois jours de préavis pour la préparation : placez-les sur un planning distinct de celui des appels découverte.
Comment un CGP propose-t-il le cabinet et la vidéo sur un même lien ?
Certains clients veulent recevoir la préconisation de l’autre côté du bureau ; d’autres préfèrent se connecter de chez eux avec leur conjoint. Un seul type de réunion peut offrir les deux, et le courrier de bilan ne porte qu’un lien.
- Sur le « Bilan annuel », ajoutez le cabinet comme lieu en personne et un appel vidéo comme second lieu.
- Ajoutez un lieu téléphone qui demande le numéro du client, pour qui préfère parler sans caméra.
- Le client choisit en réservant : l’option vidéo génère un lien de réunion, l’option cabinet affiche votre adresse.
- Une marge sur le planning évite qu’un bilan en face à face déborde sur un appel vidéo.
Comment un CGP fait-il réserver les bilans annuels sans relancer ?
Le suivi d’un client suppose que le bilan ait réellement lieu, et relancer chacun pour une date coûte des heures sur l’année. Un lien privé dans le courrier de convocation remplace l’échange d’e-mails par un clic.
- Insérez le lien privé du « Bilan annuel » dans le courrier ou l’e-mail qui annonce au client que son bilan approche.
- Avec Pro, posez une seule question à la réservation : votre situation a-t-elle changé depuis le dernier bilan ? Un oui ou un non suffit pour préparer.
- Envoyez un rappel sept jours avant pour réclamer les relevés récents, et un autre deux heures avant.
- Autorisez les invités pour que le client ajoute son conjoint : tous deux reçoivent l’invitation et le lien vidéo.
Découvrez Tymeslot en action
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Une configuration de départ pour les conseillers en gestion de patrimoine
| Type de réunion | Durée | Temps de marge | Préavis minimum | Réservable à l’avance | Paiement à la réservation |
|---|---|---|---|---|---|
| Appel découverte | 30 min | 15 min | 1 jour | 3 semaines | Aucun |
| Rendez-vous de conseil | 60 min | 15 min | 3 jours | 6 semaines | Aucun |
| Bilan annuel | 60 min | 15 min | 3 jours | 90 jours | Aucun |
Questions d’accueil
- De quoi souhaitez-vous parler ? (retraite, placements, prévoyance, autre)
- Êtes-vous déjà client du cabinet ?
- Votre situation a-t-elle changé depuis votre dernier bilan ? (oui ou non)
- Comment avez-vous connu le cabinet ?
Rien n’est encaissé à la réservation : la rémunération du conseil passe par la lettre de mission ou provient des contrats souscrits. Aucune question ne demande de montant, puisque les chiffres vont dans le recueil d’informations. L’appel découverte se réserve avec un jour de préavis et trois semaines d’avance, contrairement aux deux autres, d’où son planning à part.
Tymeslot comparé à Calendly et Cal.com
À côté de Calendly et de Cal.com, Tymeslot convient au cabinet qui veut choisir où sont conservés les noms de ses clients. Les lignes suivent les questions d’un responsable conformité face à un prestataire : existe-t-il un accord de traitement, l’outil peut-il tourner en interne, que recueille le formulaire ? Calendly offre les questions de réservation dès son forfait gratuit et intègre un DPA à ses conditions, quand Tymeslot n’en signe un qu’avec Enterprise : Calendly se fait donc agréer plus vite. Cal.com ne s’auto-héberge que via son édition communautaire, Cal.diy.
| Fonctionnalité | Tymeslot | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| Accord de traitement des données signé | Accord signé avec Enterprise, absent de Free et Pro | Oui : accepté avec les conditions clients | Non vérifié |
| Auto-hébergement | Oui, en interne, près de votre logiciel métier | Non : service hébergé uniquement | Uniquement l’édition communautaire Cal.diy |
| Questions d’accueil personnalisées | Pro : ce qui a changé depuis le bilan | Oui : jusqu’à 10 questions par type d’événement, sur tous les forfaits | Oui : questions de réservation personnalisables |
Sources vérifiées le 5 octobre 2026.
Combien de temps pourriez-vous gagner ?
Une estimation approximative, pas une promesse.
240
minutes économisées par semaine
208,0
heures économisées par an
€36 400
valeur annuelle du temps économisé
Quels calendriers et outils de visio les conseillers en gestion de patrimoine utilisent-ils avec Tymeslot ?
Commencez gratuitement, passez à Pro quand vous êtes prêt
Appels découverte, rendez-vous de conseil masqués et liens de bilan annuel fonctionnent tous sur le forfait gratuit, ce qui suffit à la plupart des CGP rémunérés selon leur lettre de mission. Pro (€9/mois) ajoute la question de bilan de cette configuration et les webhooks vers votre CRM. Pour ne confier aucun nom de client à un prestataire, auto-hébergez.
Gratuit
€0 / mois
Pro
€9 / mois