Онлайн-запис для фінансових радників із хостингом у ЄС
Нові люди записуються на знайомчий дзвінок, клієнти на щорічний огляд, і нічиї фінансові плани не проходять дорогою через рекламні мережі.
Оновлено 22 жовтня 2026
Чому фінансовому раднику потрібна інша сторінка бронювання?
До фінансового радника рідко записуються з примхи. Людина отримала спадок, продала бізнес, розлучилася або дійшла до рішення щодо пенсійних заощаджень, яке вже не відкладеш. Запис на перший дзвінок уже натякає на причину, а багато сторінок бронювання передають цей натяк рекламним скриптам. Tymeslot не ставить на сторінку рекламних трекерів, тож людину, яка вивчає варіанти на пенсію, після візиту не переслідує реклама по всьому інтернету.
Де одного посилання для запису радникові замало
Співпраця з радником іде етапами: безкоштовний знайомчий дзвінок, довша зустріч, коли анкета клієнта заповнена, а потім огляд щороку, доки клієнт лишається з вами. Кожен етап має власну тривалість, мінімальний час попередження й аудиторію. На знайомство може записатися будь-хто; слоти для огляду мають бачити лише клієнти. Одне публічне посилання все це змішує.
У Tymeslot кожен етап отримує окремий тип зустрічі. Знайомчі дзвінки стоять на публічній сторінці, а консультації й огляди приховані й надсилаються прямим посиланням. Кожен тип може пропонувати офіс, відеодзвінок чи телефон. Форма коротка, бо доходи, активи й пенсійні накопичення належать до анкети клієнта й облікової системи, де вже діють ваші правила ведення записів.
Усе, без чого не обходяться фінансові радники. І нічого зайвого.
Окремий тип для кожного етапу
Знайомчий дзвінок, зустріч із рекомендаціями, щорічний огляд: у кожного своя тривалість і посилання, а два останні можна не показувати на публічній сторінці, тож записатися зможуть лише ті, кому ви їх надіслали.
Цифри лишаються в анкеті
Питайте, про що зустріч і чи щось змінилося, але не про залишки, номери рахунків чи суми пенсійних заощаджень. Тоді в бронюванні є лише ім'я й тема, а гроші клієнта лишаються в системах, за якими ваша компанія і так веде облік.
Офіс, відео чи телефон
Один тип зустрічі може пропонувати всі три варіанти, а обирає клієнт. Кожна відеозустріч отримує нове посилання на вибраній вами платформі, тож правила запису розмов, які ваша компанія застосовує до цієї платформи, діють і далі.
Місце для другої половини
Спільні фінанси потребують обох людей за столом. Клієнт додає чоловіка, дружину чи бізнес-партнера як гостя під час запису, і запрошення та нагадування отримують обоє.
Нагадування взяти виписки
Перше нагадування надішліть за тиждень до огляду з проханням підготувати свіжі виписки з пенсійних та інвестиційних рахунків, а друге вранці в день зустрічі, щоб розмова почалася з документами під рукою.
Записи одразу в CRM
На Pro кожен новий запис іде вебхуком у вашу CRM чи облікову систему, і зустріч з'являється в картці клієнта без повторного введення.
Конфіденційність і захист даних: що мають знати фінансові радники
Регулятор очікує, що фінансова компанія знає, що кожна її система зберігає про клієнтів і хто цією системою керує. Для сервісу бронювання відповідь має бути короткою: ім'я, час зустрічі й тема. Нижче пояснено, чому варто цього триматися і де насправді мають бути записи. Перші два правила стосуються ліцензованих учасників ринків капіталу; незалежному радникові вони підказують добру межу.
Фінансовий стан клієнта становить професійну таємницю
Стаття 134 Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» відносить до професійної таємниці відомості про фінансовий стан і рахунки клієнта, у тому числі ті, що стали відомі третім особам, які надають послуги учасникові ринку. Форма без сум і номерів рахунків лишає Tymeslot лише ім'я й час.
Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», стаття 134
Відомості для оцінки придатності збирає анкета, а не запис
За частиною четвертою статті 46 того самого Закону інвестиційна фірма перед договором отримує відомості про знання й досвід клієнта, а для консультування ще й про його фінансовий стан. Це робота для вашої анкети клієнта з власними правилами зберігання, тож у бронюванні лишаються лише час і тема.
Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», стаття 46, частина 4
Відеозустрічі, що можуть закінчитися дорученням
Стаття 16(7) MiFID II зобов'язує фірми в ЄС записувати телефонні розмови й електронні комунікації, пов'язані з дорученнями клієнтів, а очні розмови дозволяє фіксувати письмовим протоколом. Tymeslot лише створює посилання Teams чи Zoom; запис і його зберігання відбуваються на платформі за правилами вашої компанії.
- Хостинг у ЄС
- Підписана DPA лише на тарифі Enterprise
- Власний сервер для повного контролю
Відчуйте різницю
Без Tymeslot
З Tymeslot
Типові сценарії планування
Як фінансовому раднику налаштувати знайомство, консультацію й щорічний огляд?
Кожен етап співпраці має свою тривалість і свою аудиторію. Окремий тип зустрічі на етап тримає нових людей на публічній сторінці, а давніх клієнтів на посиланнях, призначених саме їм.
- Опублікуйте безкоштовний 30-хвилинний «Знайомчий дзвінок» на сторінці бронювання з мінімальним часом попередження 24 години.
- Створіть 60-хвилинну «Консультацію» й приховайте її. Надсилайте посилання, коли анкету клієнта заповнено й рекомендація готова.
- Створіть 60-хвилинний «Щорічний огляд», теж прихований, з горизонтом 90 днів, щоб клієнти могли планувати з урахуванням відпусток.
- Консультаціям і оглядам потрібні три дні на підготовку, тож дайте їм окремий від знайомчих дзвінків розклад.
Як фінансовому раднику пропонувати очні й онлайн-зустрічі за одним посиланням?
Одні клієнти хочуть почути рекомендацію за вашим столом, інші радше під'єднаються з дому разом із чоловіком чи дружиною. Один тип зустрічі пропонує обидва варіанти, тож у листі про огляд лише одне посилання.
- Додайте до типу «Щорічний огляд» офіс як очне місце, а відеодзвінок як друге місце.
- Додайте телефонне місце із запитом номера для тих, хто волів би поговорити без камери.
- Клієнт обирає один варіант під час запису: відео дає посилання на зустріч, офіс показує вашу адресу.
- Буферний час у розкладі не дасть очному огляду впритул наштовхнутися на відеодзвінок.
Як фінансовому раднику проводити щорічні огляди без нагадувань вручну?
Регулярна винагорода за супровід залежить від того, чи огляди справді відбуваються, а домовлятися про дату з кожним клієнтом окремо забирає години за рік. Приватне посилання в листі про огляд замінює коло листування одним кліком.
- Додайте приватне посилання на «Щорічний огляд» у лист, яким повідомляєте клієнта, що настав час огляду.
- На Pro поставте одне запитання під час запису: чи щось змінилося від минулого огляду? Відповіді «так» чи «ні» досить, щоб підготуватися.
- Надішліть нагадування за сім днів із проханням підготувати свіжі виписки, і ще одне за дві години.
- Дозвольте гостей, щоб клієнт міг додати чоловіка чи дружину; обоє отримають запрошення й посилання на відео.
Подивіться, як працює Tymeslot
Quill
Спробувати демоверсію
Rhythm
Спробувати демоверсію
Paper
Спробувати демоверсію
Folio
Спробувати демоверсіюСтартове налаштування, з якого можуть почати фінансові радники
| Тип зустрічі | Тривалість | Буфер | Мінімальний час до запису | Запис наперед | Оплата під час бронювання |
|---|---|---|---|---|---|
| Знайомчий дзвінок | 30 хв | 15 хв | 1 день | 3 тижні | Немає |
| Консультація | 60 хв | 15 хв | 3 дні | 6 тижнів | Немає |
| Щорічний огляд | 60 хв | 15 хв | 3 дні | 90 днів | Немає |
Запитання анкети
- Про що ви хотіли б поговорити? (пенсія, інвестиції, страхування, інше)
- Ви вже клієнт нашої компанії?
- Чи змінилося щось від вашого минулого огляду? (так чи ні)
- Як ви про нас дізналися?
Під час запису нічого не стягується: винагорода радника зазвичай іде за договором або утримується з інвестицій. Жодне запитання не просить цифр, їм місце в анкеті клієнта. Знайомчі дзвінки бронюються за добу й на три тижні вперед, на відміну від двох інших типів, тому їм потрібен окремий розклад.
Tymeslot порівняно з Calendly і Cal.com
Поруч із Calendly і Cal.com Tymeslot підходить радникам, які хочуть самі вирішувати, де зберігаються імена клієнтів. Рядки таблиці повторюють запитання, які комплаєнс ставить новому постачальнику: чи є угода про обробку даних, чи можна запустити сервіс у себе, що збирає форма. Calendly дає запитання анкети вже на безкоштовному тарифі й включає угоду про обробку даних до своїх умов, тоді як Tymeslot підписує її лише на Enterprise; якщо хмарний сервіс треба погодити швидко, Calendly може виграти. Cal.com розгортається на власному сервері лише у вигляді спільнотної версії Cal.diy.
| Функція | Tymeslot | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| Підписана угода про обробку даних | Підписана угода на Enterprise; безкоштовний і Pro без неї | Так: приймається разом з умовами для клієнтів | Не перевірено |
| Самостійний хостинг | Так: у себе, поруч з обліковою системою | Ні: лише хмарний сервіс | Лише спільнотна версія Cal.diy |
| Власні запитання анкети | Pro: що змінилося від минулого огляду | Так: до 10 запитань на тип події, на всіх тарифах | Так: налаштовувані запитання під час бронювання |
Джерела перевірено 5 жовтня 2026.
Скільки часу ви могли б заощадити?
Це приблизна оцінка, а не обіцянка.
240
заощаджених хвилин на тиждень
208,0
заощаджених годин на рік
374 400 ₴
річна вартість заощадженого часу
Якими календарями та відеосервісами фінансові радники користуються разом із Tymeslot?
Почніть безкоштовно, а на платний тариф переходьте, коли будете готові
Знайомчі дзвінки, приховані консультації й посилання на огляди працюють на безкоштовному тарифі, і більшості радників, які отримують винагороду за договором, цього досить. Pro (€9/міс.) додає запитання про зміни перед оглядом і вебхуки до CRM. Компанія, яка не хоче віддавати імена клієнтів жодному зовнішньому постачальнику, може розгорнути Tymeslot на власному сервері.
Безкоштовний
€0 / міс.
Pro
€9 / міс.