Програмне забезпечення для планування зустрічей для фінансових радників, що відповідає нормативним вимогам
Планування для незалежних фінансових радників: ознайомчі зустрічі, консультації з фінансового планування та щорічні огляди. Жодного листування для узгодження часу, жодних рекламних трекерів на сторінці бронювання.
Чому незалежним фінансовим радникам потрібно щось більше, ніж звичайний інструмент для бронювання?
Фінансові консультації передбачають одні з найбільш конфіденційних розмов у житті клієнта. Якщо ваш інструмент планування збирає дані про перегляди через пікселі рекламних мереж, сам факт бронювання зустрічі поповнює чийсь рекламний профіль. Для компанії, яка має зобов'язання перед FCA та несе відповідальність за дані клієнтів, це невиправданий ризик. Tymeslot збирає лише те, що необхідно для бронювання, не використовує сторонніх трекерів і може бути розгорнутий на власних серверах компаніями, які прагнуть повного контролю над клієнтськими записами.
Чому стандартні інструменти бронювання не підходять для регульованої консультаційної діяльності
Calendly, Acuity та Square Appointments створювалися для дзвінків із продажу та бронювання споживчих послуг, що зовсім не схоже на регульовану практику, яка підпадає під вимоги FCA та MiFID II. Вони дозволяють легко заповнити розклад, але не мають вбудованих рішень для ситуацій, з якими насправді стикаються незалежні фінансові радники: перший контакт, який має бути професійним і конфіденційним; збір документів KYC без витоку даних через аналітику; анкета для збору фактів, яка належить виключно компанії; або постійний клієнт, чий щорічний огляд не повинен перетинатися з бронюваннями від потенційних клієнтів.
Ціна цього вимірюється цілком реально. Пропущена консультація за типової ставки 150–250 £ за годину — це реальна втрачена вигода, а кожна година, яку головний радник витрачає на перенесення зустрічей через електронну пошту, — це година, не витрачена на оплачувані консультації або перевірку документів на відповідність вимогам. Інструмент, створений для регульованої практики, закриває ці прогалини: завдатки або передоплата абонентської плати означають, що потенційні клієнти, які бронюють час, мають серйозні наміри, а ви компенсуєте дохід, якщо вони не з'являються; окремі типи подій відокремлюють постійних клієнтів від ознайомчих дзвінків; форми збору даних залишаються конфіденційними для компанії, а самостійний хостинг зберігає кожен байт даних, пов'язаних із KYC, у межах вашого власного периметра. Tymeslot був створений саме з урахуванням цих потреб.
Усе необхідне для Фінансові радники. І нічого зайвого.
Функції планування, адаптовані до специфіки вашої практики.
Окремі типи бронювання для кожного напряму послуг
Налаштуйте окремі типи подій для ознайомчих зустрічей, консультацій та щорічних оглядів — кожен із власною тривалістю, формою запиту та посиланням для бронювання.
Жодних пікселів відстеження чи скриптів рекламних мереж
Tymeslot не використовує жодної сторонньої аналітики. Клієнти бронюють зустрічі без того, щоб їхні фінансові наміри фіксувалися рекламними платформами.
Самостійний хостинг для дотримання нормативних вимог
Розгорніть систему на власному сервері, щоб дані про бронювання ніколи не проходили через сторонні хмарні сервіси. Це ідеально підходить для компаній із суворими вимогами до локалізації даних або дотримання стандартів FCA.
Завдатки та передоплата послуг через Stripe
Вимагайте передоплату абонентського обслуговування або плату за первинну консультацію під час бронювання. Потенційні клієнти, які заплатили, приходять на зустріч, а якщо ні — ви компенсуєте свій час. Вікна для повернення коштів та суми налаштовуються для кожного типу події окремо.
Планування регулярних щорічних оглядів
Надсилайте наявним клієнтам пряме посилання для бронювання їхнього щорічного огляду в потрібний час щороку — жодних нагадувань і конфліктів у розкладі.
Синхронізація з Outlook та Google Calendar
Працює як із Microsoft 365, так і з Google Workspace, тому радники в компаніях, що використовують екосистему Microsoft або Google, отримують однаково якісний сервіс.
Відчуйте різницю
Та сама професія. Абсолютно інший підхід до планування.
Без Tymeslot
З Tymeslot
Типові сценарії планування
Як інші Фінансові радники щодня використовують Tymeslot.
Як мені керувати всім шляхом клієнта від ознайомлення до щорічного огляду?
Незалежні фінансові радники зазвичай проводять із кожним клієнтом кілька різних типів зустрічей протягом співпраці. Кожен етап має різні вимоги до часу та підготовки.
- Створіть три типи подій: «Ознайомча зустріч» (безкоштовно, 45 хвилин), «Консультація» (60–90 хвилин, лише за реферальним посиланням) та «Щорічний огляд» (45 хвилин, для наявних клієнтів).
- Налаштуйте різні анкети для кожного типу: форма для ознайомлення фіксує фінансові цілі; форма для огляду просить клієнта вказати будь-які зміни з моменту останньої зустрічі.
- Зробіть посилання на ознайомчу зустріч загальнодоступним; посилання на консультації та огляди залишайте лише для прямого спілкування з клієнтами.
- Підключіть свій Outlook або Google Calendar, щоб усі три типи подій використовували один і той самий розклад без накладок.
Як мені проводити як особисті, так і онлайн-зустрічі для одного клієнта?
Багато радників зустрічаються з клієнтами особисто принаймні раз на рік, але проміжні огляди проводять онлайн. Керування двома форматами для одного клієнта може спричинити хаос у календарі.
- Створіть окремі типи подій для «Особистого огляду» та «Онлайн-огляду», кожен із відповідною тривалістю та деталями щодо місця проведення.
- Онлайн-варіант автоматично генерує посилання на Teams або Meet; особистий варіант включає адресу вашого офісу в підтвердженні.
- Надішліть клієнту відповідне посилання залежно від того, який формат йому потрібен — обидва варіанти використовують ваш спільний пул вільного часу.
- Буферний час між зустрічами гарантує, що вам ніколи не доведеться поспішати між особистою зустріччю та онлайн-дзвінком.
Як зробити так, щоб наявним клієнтам було легко бронювати зустрічі без зайвих перешкод?
Клієнти, які вже знають вас, повинні мати можливість забронювати повторну зустріч за лічені секунди, а не блукати публічною сторінкою бронювання, розрахованою на нових потенційних клієнтів.
- Створіть тип події «Повторна зустріч із клієнтом» із короткою тривалістю та мінімальною анкетою — наявним клієнтам не потрібно повторно вводити свої дані.
- Додайте посилання безпосередньо у свій підпис електронної пошти або в нотатки до підтвердження їхньої попередньої зустрічі.
- Встановіть мінімальний період попередження, який підходить для повторних зустрічей — наприклад, 48 годин, — щоб у вас завжди був час на підготовку.
- Сповіщення попереджають вас про нові бронювання, тому нічого не загубиться між перевірками вашого розкладу.
Скільки часу ви могли б заощадити?
Налаштуйте відповідно до вашої практики та оцініть потенційну економію.
Розрахуйте заощаджений час
Перетягніть повзунки відповідно до вашої практики.
240
заощаджених хвилин на тиждень
208,0
заощаджених годин на рік
374 400 ₴
річна вартість заощадженого часу
Які календарі та відеоінструменти використовують фінансові радники з Tymeslot?
Інтегрується з інструментами, якими ви вже користуєтеся. Без зайвих налаштувань.
Почніть безкоштовно, перейдіть на платний тариф, коли будете готові
Базові функції планування завжди безкоштовні. Кредитна картка не потрібна.
Безкоштовний
€0 / місяць
- Необмежена кількість бронювань
- Синхронізація з календарем (Google, Outlook, CalDAV)
- Автоматичне створення відеокімнат (Meet, Teams, Zoom, MiroTalk)
- Сторінка бронювання за адресою tymeslot.app/you
- Нагадування та сповіщення електронною поштою
- Форми для клієнтів і власні запитання
Pro
€9 / місяць
- Усе, що є в безкоштовному тарифі
- White-label брендування
- Власний домен
- Видалення брендингу Tymeslot зі сторінок бронювання
- Підтримайте незалежну розробку
Подивіться Tymeslot у дії
Спробуйте обидві теми бронювання в дії - для цього не потрібно створювати обліковий запис.
"Мої клієнти діляться деталями про свої пенсії та інвестиції під час бронювання зустрічі. Ідея про те, що інструмент планування запускає трекери рекламних мереж у фоновому режимі, була абсолютно неприйнятною. Tymeslot виявився єдиним варіантом, який серйозно ставиться до мінімізації даних."
Claire B.
Незалежний фінансовий радник, Единбург
Часті запитання
Чи може Tymeslot обробляти кілька типів зустрічей для різних напрямів послуг?
Чи працює Tymeslot із Microsoft 365 та Outlook?
Чи можу я розгорнути Tymeslot на власному сервері, щоб задовольнити вимоги щодо локалізації даних?
Чи достатньо безкоштовного тарифу для незалежного фінансового радника?
Чи можу я брати завдаток або передоплату, коли потенційний клієнт бронює первинну консультацію?
Чи можу я перейти з Calendly на Tymeslot?
Більше посібників із планування
Планування для Консультанти
Сторінка бронювання для ознайомчих дзвінків, статусних зустрічей за проєктами та клієнтських воркшопів. Клієнти обирають зручний час у своєму часовому поясі, а ви позбавляєтеся нескінченного листування.
Планування для Юристи
Конфіденційне планування зустрічей із клієнтами без зайвого листування та ризиків порушення нормативних вимог. Бронювання юридичних консультацій, що зберігає адвокатську таємницю та не передає дані на сторонні сервери.
Планування для Бухгалтери
Встановлюйте денні ліміти на зустрічі, надавайте постійним клієнтам приватні посилання, а решті — можливість самостійно бронювати час для перевірок, планування чи коротких дзвінків. Ваш графік залишатиметься реалістичним навіть у розпал податкової звітності.
Планування для Коучі
Дозвольте клієнтам записуватися на сесії та ознайомчі дзвінки 24/7. Це ваш ідеальний інструмент для зручного планування без жодних зайвих імейлів.
Готові повернути свій час?
Доступний безкоштовний тариф. Кредитна картка не потрібна. Налаштування за 5 хвилин.