Agendamento online para consultores financeiros, hospedado na UE
Potenciais clientes agendam uma conversa inicial, clientes agendam a revisão anual, e o planejamento financeiro de ninguém passa por uma rede de publicidade no caminho.
Atualizado em 5 de outubro de 2026
Por que consultores financeiros precisam de outro tipo de página de agendamento?
Ninguém procura um consultor financeiro por impulso. A pessoa recebeu uma herança, vendeu uma empresa, se separou ou chegou ao ponto em que uma decisão sobre a previdência não pode mais esperar. Agendar a primeira conversa já deixa isso no ar, e em muitas páginas de agendamento esse indício é compartilhado com scripts de publicidade e de análise. As páginas de agendamento do Tymeslot não carregam rastreadores de publicidade nem ferramentas de análise de terceiros, o serviço gerenciado roda na Alemanha, e o escritório que quiser os dados nos próprios servidores pode hospedá-lo por conta própria.
Onde um único link de agendamento não basta para um escritório de consultoria
A relação de consultoria acontece em etapas. Primeiro uma conversa inicial gratuita, depois uma reunião de consultoria mais longa, quando o levantamento do perfil financeiro estiver pronto, e então uma revisão por ano enquanto o cliente continuar com você. Cada etapa pede uma duração, uma antecedência e um público diferentes: qualquer pessoa pode agendar uma conversa inicial, mas só quem já é cliente deveria ver os horários de revisão. Uma ferramenta construída em torno de um único link público mistura tudo.
O Tymeslot dá a cada etapa o seu próprio tipo de reunião. As conversas iniciais ficam na sua página pública; as reuniões de consultoria e as revisões anuais podem ficar ocultas e ser compartilhadas por link direto. Cada tipo pode oferecer o escritório, uma videochamada e uma ligação telefônica, e o cliente escolhe. As perguntas de pré-atendimento continuam curtas, porque renda, patrimônio e valores de previdência pertencem ao levantamento de perfil e ao seu sistema de back-office, não a um formulário de agendamento.
Tudo o que Consultores financeiros precisam. Nada além disso.
Recursos de agendamento pensados para o jeito como você trabalha.
Um tipo de reunião para cada etapa
Conversa inicial, reunião de consultoria, revisão anual: cada uma tem sua duração, seu link e suas perguntas, e pode ficar oculta da página pública, para que só os clientes a quem você enviar o link consigam agendar.
Páginas de agendamento sem rastreadores de anúncios
Nenhum pixel de publicidade e nenhuma ferramenta de análise de terceiros é carregado na sua página de agendamento. No tymeslot.app, o Google reCAPTCHA é carregado quando o cliente começa a preencher o formulário de agendamento, para barrar agendamentos de spam. No serviço gerenciado, os dados dos clientes ficam armazenados na Alemanha.
Escritório, vídeo ou telefone
Ofereça vários locais num mesmo tipo de reunião e deixe o cliente escolher. Os agendamentos por vídeo recebem automaticamente um link do Teams, do Zoom ou do Google Meet, e os agendamentos por telefone podem pedir o número do cliente.
Espaço para o cônjuge ou sócio
Permita convidados num tipo de reunião para que o cliente inclua o cônjuge, o companheiro ou o sócio na hora de agendar, e os dois recebem a confirmação.
Lembretes antes de cada reunião
Envie vários e-mails de lembrete por tipo de reunião, nos horários que você escolher: por exemplo, uma semana antes de uma revisão, para o cliente separar os extratos, e outra vez na manhã do dia.
Auto-hospedagem, se o escritório preferir
Rode o Tymeslot no seu próprio servidor com Docker, Cloudron ou Railway. Os dados de agendamento ficam dentro do escritório, e todos os recursos estão incluídos sem assinatura.
Privacidade e conformidade para Consultores financeiros
Um agendamento com um consultor financeiro pode revelar algo sobre a situação do cliente, de uma herança a uma decisão sobre a previdência, e os escritórios de consultoria têm deveres de guarda de registros que tornam importante saber exatamente o que cada sistema armazena. O Tymeslot mantém o lado do agendamento enxuto: coleta apenas o que o seu formulário pergunta, não carrega rastreadores de publicidade nem ferramentas de análise de terceiros e pode rodar no próprio servidor do escritório.
Hospedado na UE
O serviço gerenciado roda em servidores na Alemanha. As páginas de agendamento não carregam rastreadores de publicidade; o Google reCAPTCHA é carregado quando o cliente começa a preencher o formulário de agendamento, para bloquear agendamentos de spam.
Contrato de processamento de dados
O plano Enterprise inclui um Contrato de Processamento de Dados (DPA) assinado. Os planos Free e Pro não incluem.
Auto-hospedagem para controle total
Hospede o Tymeslot no seu próprio servidor com Docker, Cloudron ou Railway, e os dados de agendamento nunca saem de uma infraestrutura que você controla.
Só o que você pedir
Os clientes informam apenas o que o seu formulário de agendamento pede. Deixe assuntos sensíveis fora do formulário e guarde-os nos seus próprios registros.
Veja a diferença
Mesma profissão. Uma experiência de agendamento completamente diferente.
Sem o Tymeslot
Com o Tymeslot
Situações comuns de agendamento
Como Consultores financeiros usam o Tymeslot no dia a dia.
Como consultores financeiros organizam conversas iniciais, reuniões de consultoria e revisões?
Cada etapa da relação de consultoria tem sua duração e seu público. Dar um tipo de reunião a cada uma mantém potenciais clientes e clientes antigos nos lugares certos.
- Crie uma “Conversa inicial” de 30 minutos na sua página pública de agendamento, gratuita, com 24 horas de antecedência mínima.
- Crie uma “Reunião de consultoria” de 60 minutos e oculte-a da página pública. Envie o link quando o levantamento de perfil voltar e a recomendação estiver pronta para ser apresentada.
- Crie uma “Revisão anual” de 60 minutos, também oculta, com agendamentos abertos para cerca de três meses, para que os clientes possam se planejar em torno das férias.
- Reuniões de consultoria e revisões pedem mais antecedência do que as conversas iniciais, então dê a elas uma agenda de disponibilidade própria.
Como consultores financeiros oferecem reuniões presenciais e online num só link?
Alguns clientes querem sentar à sua frente numa reunião de consultoria; outros preferem participar de casa. Um mesmo tipo de reunião pode oferecer as duas opções, e você não precisa manter dois links.
- No tipo de reunião “Revisão anual”, adicione o escritório como local presencial e uma videochamada como segundo local.
- Adicione um local por telefone que pede o número do cliente, para quem prefere uma ligação.
- O cliente escolhe na hora de agendar. Os agendamentos por vídeo recebem um link do Teams, do Zoom ou do Google Meet; os presenciais mostram o endereço na confirmação.
- Defina uma folga entre reuniões na agenda de disponibilidade, para que uma revisão presencial nunca emende direto numa videochamada.
Como consultores financeiros conseguem que as revisões anuais sejam agendadas sem cobrança?
É nas revisões que se ganham os honorários da consultoria contínua, e cobrar uma data de cada cliente consome horas ao longo do ano. Deixar o cliente escolher o próprio horário transforma uma rodada de e-mails num único link.
- Coloque o link privado da “Revisão anual” na carta ou no e-mail que avisa o cliente de que a revisão está chegando.
- Faça uma única pergunta no agendamento: algo mudou desde a última revisão? Um sim ou não basta para você se preparar.
- Envie um lembrete uma semana antes, pedindo ao cliente que tenha os extratos recentes à mão, e outro duas horas antes.
- Permita convidados para que o cliente inclua o cônjuge ou companheiro, e os dois recebem a confirmação e o link de vídeo.
Uma configuração inicial para Consultores financeiros
Configurações recomendadas para começar. Você pode alterar qualquer uma delas no seu painel.
Conversa inicial
- Duração
- 30 min
- Folga
- 15 min
- Antecedência mínima
- 1 dia
- Antecedência máxima
- 3 semanas
- Cobrança no agendamento
- Nenhuma
Reunião de consultoria
- Duração
- 60 min
- Folga
- 15 min
- Antecedência mínima
- 3 dias
- Antecedência máxima
- 6 semanas
- Cobrança no agendamento
- Nenhuma
Revisão anual
- Duração
- 60 min
- Folga
- 15 min
- Antecedência mínima
- 3 dias
- Antecedência máxima
- 90 dias
- Cobrança no agendamento
- Nenhuma
Perguntas de pré-atendimento
- Sobre o que você gostaria de conversar? (aposentadoria, investimentos, proteção, outro assunto)
- Você já é cliente do escritório?
- Algo mudou desde a sua última revisão? (sim ou não)
- Como você conheceu o escritório?
Sem pagamentos aqui, porque a maioria dos escritórios cobra os honorários de consultoria pelo contrato de prestação de serviços, e não no agendamento. Deixe renda, patrimônio e valores de previdência fora do formulário; eles pertencem ao levantamento de perfil. As conversas iniciais usam antecedência e janela de agendamento menores do que as reuniões de consultoria e as revisões, então dê a elas agendas de disponibilidade separadas.
No serviço gerenciado, as perguntas de pré-atendimento e a cobrança no agendamento fazem parte do Pro; se você hospedar no seu próprio servidor, são gratuitas.
Tymeslot comparado com Paperbell, Calendly e SavvyCal
Informações tiradas das páginas de cada empresa, com a data em que as conferimos.
| Recurso | Tymeslot | Paperbell | Calendly | SavvyCal |
|---|---|---|---|---|
| Plano gratuito | Sim: agendamentos e tipos de reunião ilimitados | Conta gratuita para configurar, antes de escolher um plano pago | Sim, limitado a 1 tipo de evento e 1 calendário | Não: só teste gratuito; é preciso um plano pago para ativar os links |
| Preço inicial | Pro por €9/mês, valor fixo; auto-hospedagem gratuita | Um só plano, com cobrança de $97/mês ou $970/ano | $10/usuário/mês, com cobrança anual | A partir de $10/usuário/mês; na cobrança anual, você economiza 2 meses |
| Hospedagem na UE | Sim, na Alemanha | Não verificado | Não: os dados ficam em data centers nos EUA | Não: hospedado nos EUA (Virgínia) |
| Auto-hospedagem | Sim: Docker, Cloudron ou Railway | Não: só como serviço hospedado | Não: só como serviço hospedado | Não: só como serviço hospedado |
| Código aberto | Sim, GNU AGPLv3 | Não: só como serviço hospedado | Não: só como serviço hospedado | Não: só como serviço hospedado |
| Página de agendamento sem scripts de terceiros | Sem rastreadores de anúncios; reCAPTCHA no formulário de agendamento | Não verificado | Não: são referenciados scripts de terceiros (Stripe, reCAPTCHA, Airbrake, Google Tag Manager) | Não: são carregados scripts de terceiros (Tally, Help Scout, PostHog) |
| Sinal ou pagamento no agendamento | Pro ou auto-hospedado: valor fixo via Stripe | Sim: planos de pagamento e taxas de configuração; o primeiro pagamento é cobrado na compra | Só nos planos pagos: Stripe ou PayPal no agendamento | Só no plano Premium: reservas pagas |
| Perguntas de pré-atendimento personalizadas | Pro ou auto-hospedado: 10 tipos de pergunta | Sim: questionários de pré-atendimento personalizáveis | Sim: até 10 perguntas por tipo de evento, em todos os planos | Sim: perguntas personalizadas nos links de agendamento |
| Contrato de processamento de dados assinado | Só no plano Enterprise | Os termos definem o Paperbell como operador dos dados | Sim: aceito junto com os termos para clientes | Sim: aceito junto com os Termos de Uso |
Fontes: Paperbell: Preços do Paperbell (verificado em 5 de outubro de 2026) Paperbell: Perguntas frequentes do Paperbell (verificado em 5 de outubro de 2026) Paperbell: Termos e condições do Paperbell (verificado em 5 de outubro de 2026) Paperbell: Taxas iniciais do Paperbell (verificado em 5 de outubro de 2026) Calendly: Preços do Calendly (verificado em 5 de outubro de 2026) Calendly: Armazenamento de dados do Calendly (verificado em 5 de outubro de 2026) Calendly: Adendo de processamento de dados do Calendly (verificado em 5 de outubro de 2026) Calendly: Página de agendamento de demonstração do Calendly (verificado em 5 de outubro de 2026) Calendly: Perguntas aos convidados no Calendly (verificado em 5 de outubro de 2026) SavvyCal: Preços do SavvyCal (verificado em 5 de outubro de 2026) SavvyCal: Segurança e hospedagem do SavvyCal (verificado em 5 de outubro de 2026) SavvyCal: Adendo de processamento de dados do SavvyCal (verificado em 5 de outubro de 2026) SavvyCal: Perguntas personalizadas no SavvyCal (verificado em 5 de outubro de 2026) SavvyCal: Página de agendamento de demonstração do SavvyCal (verificado em 5 de outubro de 2026)
Como escolher
O que verificar antes de escolher
- Descubra onde os dados dos clientes ficam armazenados e se seu plano inclui um contrato de processamento de dados.
- Calcule o custo para o tamanho do seu escritório: a cobrança por usuário aumenta a cada colega.
- Confira se a ferramenta sincroniza com o padrão de calendário que seu escritório usa, como o CalDAV.
- Veja se dá para cobrar honorários ou um adiantamento de honorários no agendamento, e em qual plano.
- Tente incorporar a página de agendamento ao site do seu escritório.
- Pergunte como você exportaria seus dados se decidisse sair.
Quanto tempo você poderia economizar?
Ajuste os valores à sua rotina e veja quanto você pode economizar.
Calcule o tempo que você economiza
Arraste os controles para refletir sua rotina.
240
minutos economizados por semana
208,0
horas economizadas por ano
R$ 72.800
valor anual do tempo economizado
Quais calendários e ferramentas de vídeo os consultores financeiros usam com o Tymeslot?
Conecta-se às ferramentas que você já usa. Sem configuração extra.
Comece grátis e faça upgrade quando quiser
O agendamento essencial é sempre grátis. Sem cartão de crédito.
Free
€0 / mês
- Agendamentos e tipos de reunião ilimitados
- Sincronização de calendário (Google, Outlook, CalDAV)
- Salas de vídeo automáticas (Meet, Teams, Zoom, Jitsi, Nextcloud Talk e mais)
- Página de agendamento em tymeslot.app/seunome
- Lembretes e notificações por e-mail
- Os dois temas de agendamento e a incorporação no site
Pro
€9 / mês
- Tudo do Free
- Perguntas de pré-atendimento personalizadas no agendamento
- Cobrança no agendamento pela sua própria conta Stripe
- Remova a marca Tymeslot das páginas de agendamento
- Análises de agendamento e automação
Veja o Tymeslot em ação
Experimente os dois temas de agendamento ao vivo, sem precisar de conta.
Perguntas frequentes
O Tymeslot está em conformidade com a LGPD para consultores financeiros?
O Tymeslot pode substituir um CRM ou sistema de back-office para consultores financeiros?
Como consultores financeiros evitam que os clientes percam a revisão anual?
Como o Tymeslot se compara ao Calendly para consultores financeiros?
Um escritório de consultoria financeira pode hospedar o Tymeslot no próprio servidor?
Existe um plano gratuito para consultores financeiros independentes?
O Tymeslot funciona com Outlook e Microsoft Teams para consultores financeiros?
Vai migrar de outra ferramenta de agendamento? Veja como o Tymeslot se compara ao Calendly, ao Cal.com e a outros
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