In der EU gehostete Online-Terminbuchung für Finanzberater
Interessenten buchen ihr Erstgespräch, Kunden ihr Jahresgespräch, und kein Finanzplan wandert unterwegs durch ein Werbenetzwerk.
Aktualisiert am 22. Oktober 2026
Warum brauchen Finanzberater eine andere Art von Buchungsseite?
Einen Finanzberater bucht kaum jemand aus einer Laune heraus. Die Menschen haben geerbt, eine Firma verkauft, sich getrennt oder stehen vor einer Entscheidung zur Altersvorsorge, die nicht länger warten kann. Schon die Buchung des ersten Gesprächs lässt den Anlass ahnen, und auf vielen Buchungsseiten geht dieser Hinweis an Werbeskripte. Tymeslot bindet keine Werbetracker in die Seite ein; wer sich über Ruhestandsplanung informiert, wird danach nicht durchs Netz verfolgt.
Wo ein einziger Buchungslink für eine Beratung nicht reicht
Eine Beratungsbeziehung verläuft in Etappen: ein kostenloses Erstgespräch, ein längerer Termin, sobald die Bestandsaufnahme vorliegt, und danach jedes Jahr ein Gespräch, solange der Kunde bleibt. Jede Etappe braucht ihre eigene Dauer, ihren eigenen Vorlauf und ihr eigenes Publikum. Ein Erstgespräch darf jeder buchen, Jahresgespräche sollen nur Kunden sehen. Ein einziger öffentlicher Link wirft das durcheinander.
In Tymeslot bekommt jede Etappe einen eigenen Termintyp. Erstgespräche stehen auf Ihrer öffentlichen Seite, Beratungstermine und Jahresgespräche sind ausgeblendet und gehen per Direktlink raus. Jeder Termintyp kann das Büro, ein Videogespräch oder ein Telefonat anbieten. Das Formular bleibt kurz, denn Einkommen, Vermögen und Rentenanwartschaften gehören in die Bestandsaufnahme und Ihr Verwaltungsprogramm, wo Ihre Dokumentationspflichten ohnehin greifen.
Alles, was Finanzberater brauchen. Und nichts, was sie nicht brauchen.
Ein Termintyp pro Etappe
Erstgespräch, Beratungstermin, Jahresgespräch: Jeder hat seine eigene Dauer und seinen eigenen Link, und die beiden letzten bleiben auf Wunsch von der öffentlichen Seite fern, sodass nur Kunden buchen, denen Sie den Link schicken.
Zahlen bleiben in der Bestandsaufnahme
Fragen Sie, worum es gehen soll und ob sich etwas verändert hat, aber nie nach Kontoständen, Vertragsnummern oder Rentenwerten. Die Buchung enthält dann einen Namen und ein Thema, und das Geld des Kunden bleibt in Systemen, die Ihr Haus ohnehin dokumentiert.
Büro, Video oder Telefon
Ein Termintyp kann alle drei anbieten, und der Kunde wählt. Jedes Videogespräch bekommt einen neuen Link auf der Plattform Ihrer Wahl, sodass die Aufzeichnungsregeln, die Ihr Haus dort anwendet, weiter gelten.
Platz für den Partner
Gemeinsame Finanzen brauchen beide am Tisch. Der Kunde trägt beim Buchen Ehepartner oder Mitgesellschafter als Gast ein, und beide erhalten Einladung und Erinnerungen.
Erinnerung an die Unterlagen
Die erste Erinnerung geht eine Woche vor dem Jahresgespräch raus und bittet um aktuelle Renteninformationen und Depotauszüge, die zweite am Morgen selbst, damit das Gespräch mit den Unterlagen auf dem Tisch beginnt.
Buchungen direkt ins CRM
Mit Pro übergibt ein Webhook jede neue Buchung an Ihr CRM oder Maklerverwaltungsprogramm, sodass der Termin beim Kunden erscheint, ohne dass ihn jemand abtippt.
Datenschutz und Compliance für Finanzberater
Die Aufsicht erwartet, dass ein Beratungshaus weiß, was jedes seiner Systeme über Kunden speichert und wer es betreibt. Für ein Buchungstool sollte die Antwort kurz ausfallen: ein Name, ein Termin, ein Thema. Die Pflichten unten zeigen, warum sich das lohnt und wo die eigentlichen Aufzeichnungen hingehören.
Aufzeichnungen beginnen mit dem Auftrag
§ 22 FinVermV verpflichtet Finanzanlagenvermittler, ab Annahme des Auftrags unverzüglich und auf Deutsch Aufzeichnungen zu führen, etwa zur Identität des Anlegers und zur Geeignetheit. Eine Buchung liegt davor und ersetzt diese Unterlagen nicht; halten Sie Beratungsinhalte aus Buchungsfragen und Beschreibungen heraus.
§ 22 FinVermV, Aufzeichnungspflicht (gesetze-im-internet.de)
Zehn Jahre aufbewahren, aber nicht im Kalender
Nach § 23 FinVermV sind diese Aufzeichnungen zehn Jahre auf einem dauerhaften Datenträger aufzubewahren. Tymeslot ist kein Archiv für Beratungsunterlagen und überwacht keine Aufbewahrungsfristen. Leiten Sie Buchungen mit Pro per Webhook in das System, in dem Ihre Aufbewahrungsfristen bereits gelten.
Videoberatung kann aufzeichnungspflichtig sein
§ 18a FinVermV verlangt, telefonische und elektronische Vermittlungs- und Beratungsgespräche aufzuzeichnen und den Kunden vorab darüber zu informieren. Tymeslot erstellt nur den Teams- oder Zoom-Link; Aufzeichnung und Speicherung erledigt die Plattform nach den Regeln Ihres Hauses. Den Vorabhinweis können Sie zusätzlich in die Beschreibung des Termintyps schreiben.
§ 18a FinVermV, Aufzeichnung von Beratungsgesprächen (gesetze-im-internet.de)
- In der EU gehostet
- Unterzeichneter AVV nur bei Enterprise
- Self-Hosting für volle Kontrolle
Erleben Sie den Unterschied
Ohne Tymeslot
Mit Tymeslot
Typische Buchungsszenarien
Wie richten Finanzberater Erstgespräche, Beratungstermine und Jahresgespräche ein?
Jede Etappe einer Beratungsbeziehung hat ihre eigene Dauer und ihr eigenes Publikum. Mit einem Termintyp pro Etappe bleiben Interessenten auf der öffentlichen Seite und langjährige Kunden bei den Links, die für sie gedacht sind.
- Veröffentlichen Sie ein kostenloses „Erstgespräch“ von 30 Minuten mit 24 Stunden Vorlauf auf Ihrer Buchungsseite.
- Legen Sie einen 60-minütigen „Beratungstermin“ an und blenden Sie ihn aus. Den Link schicken Sie, sobald die Bestandsaufnahme vollständig und die Empfehlung fertig ist.
- Legen Sie ein ebenfalls ausgeblendetes „Jahresgespräch“ von 60 Minuten mit 90 Tagen Vorausbuchungszeitraum an, damit Kunden um den Urlaub herum planen können.
- Beratungstermine und Jahresgespräche brauchen drei Tage Vorlauf zur Vorbereitung, legen Sie sie also auf einen anderen Verfügbarkeitsplan als die Erstgespräche.
Wie bieten Finanzberater Termine vor Ort und online über einen Link an?
Manche Kunden wollen eine Empfehlung am Schreibtisch gegenüber hören, andere schalten sich lieber mit dem Partner von zu Hause zu. Ein Termintyp kann beides anbieten, und im Anschreiben steht nur ein Link.
- Fügen Sie dem Termintyp „Jahresgespräch“ Ihr Büro als Ort vor Ort und ein Videogespräch als zweiten Ort hinzu.
- Ergänzen Sie einen Telefon-Ort, der nach der Nummer des Kunden fragt, für alle, die lieber reden, als vor der Kamera zu sitzen.
- Der Kunde wählt beim Buchen; bei Video kommt ein Meetinglink, beim Büro Ihre Adresse.
- Ein Puffer im Verfügbarkeitsplan verhindert, dass ein Gespräch am Schreibtisch nahtlos in einen Videoanruf übergeht.
Wie bekommen Finanzberater Jahresgespräche gebucht, ohne nachzutelefonieren?
Laufende Betreuung lebt davon, dass die Jahresgespräche auch stattfinden, und jedem Kunden einzeln einen Termin abzuringen kostet übers Jahr viele Stunden. Ein privater Link im Anschreiben macht aus einer E-Mail-Runde einen Klick.
- Setzen Sie den privaten Link zum „Jahresgespräch“ in den Brief oder die E-Mail, die das anstehende Gespräch ankündigt.
- Stellen Sie mit Pro beim Buchen eine einzige Frage: Hat sich seit dem letzten Gespräch etwas verändert? Ja oder Nein genügt zur Vorbereitung.
- Schicken Sie sieben Tage vorher eine Erinnerung mit der Bitte um aktuelle Unterlagen und zwei Stunden vorher eine weitere.
- Lassen Sie Gäste zu, damit der Kunde seinen Partner mitbringen kann; beide bekommen Einladung und Videolink.
Tymeslot in Aktion erleben
Eine Starter-Einrichtung für Finanzberater
| Termintyp | Dauer | Puffer | Mindestvorlaufzeit | Buchbar im Voraus | Zahlung bei der Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| Erstgespräch | 30 Min. | 15 Min. | 1 Tag | 3 Wochen | Keine |
| Beratungstermin | 60 Min. | 15 Min. | 3 Tage | 6 Wochen | Keine |
| Jahresgespräch | 60 Min. | 15 Min. | 3 Tage | 90 Tage | Keine |
Aufnahmefragen
- Worüber möchten Sie sprechen? (Altersvorsorge, Geldanlage, Absicherung, etwas anderes)
- Sind Sie bereits Kunde bei uns?
- Hat sich seit dem letzten Jahresgespräch etwas verändert? (ja oder nein)
- Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
Beim Buchen wird nichts berechnet, weil die Vergütung über Provision oder die Honorarvereinbarung läuft. Keine Frage verlangt eine Zahl, denn Zahlen gehören in die Bestandsaufnahme. Erstgespräche sind schon am Vortag und bis drei Wochen im Voraus buchbar, anders als die beiden übrigen Termintypen, und brauchen deshalb einen eigenen Verfügbarkeitsplan.
Tymeslot im Vergleich mit Calendly und eTermin
Neben Calendly und eTermin passt Tymeslot zu einem Beratungshaus, das selbst bestimmen will, wo Kundennamen liegen. Die Zeilen folgen den Fragen, die der Compliance-Beauftragte einem neuen Dienstleister stellt: Gibt es einen AVV, lässt es sich im Haus betreiben, was erfasst das Formular? eTermin bietet einen elektronisch unterzeichneten AVV und Rechenzentren in Frankfurt, Calendly nimmt den Vertrag in seine Bedingungen auf; bei Tymeslot gibt es den unterzeichneten AVV nur mit Enterprise. Soll ein gehostetes Tool schnell durch die Freigabe, ist eTermin oft der kürzere Weg.
| Funktion | Tymeslot | Calendly | eTermin |
|---|---|---|---|
| Unterzeichneter Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | Unterzeichneter AVV mit Enterprise; Free und Pro ohne | Ja: wird mit den Kundenbedingungen akzeptiert | Ja: AVV wird elektronisch unterzeichnet |
| Self-Hosting | Ja: im eigenen Haus, neben dem Maklerverwaltungsprogramm | Nein: nur als gehosteter Dienst | Nicht geprüft |
| Benutzerdefinierte Aufnahmefragen | Pro: fragen, was sich seit dem letzten Gespräch änderte | Ja: bis zu 10 Fragen pro Termintyp, in allen Tarifen | Ja: benutzerdefinierte Formulare; Tarif nicht angegeben |
Quellen geprüft am 22. Oktober 2026.
Wie viel Zeit könnten Sie sparen?
Eine grobe Schätzung, kein Versprechen.
240
eingesparte Minuten pro Woche
208,0
eingesparte Stunden pro Jahr
€36.400
jährlicher Wert der eingesparten Zeit
Welche Kalender und Video-Tools nutzen Finanzberater mit Tymeslot?
Kostenlos starten und upgraden, wenn Sie so weit sind
Erstgespräche, ausgeblendete Beratungstermine und Links für Jahresgespräche laufen alle im kostenlosen Tarif; das reicht den meisten Beratern, die über Provision oder Honorarvereinbarung abrechnen. Pro (€9/Monat) bringt die Frage nach Veränderungen aus dieser Einrichtung und Webhooks in Ihr CRM. Wer Kundennamen bei keinem externen Anbieter haben will, hostet selbst.
Kostenlos
€0 / Monat
Pro
€9 / Monat