System rezerwacji dla doradców finansowych z hostingiem w UE
Potencjalni klienci rezerwują rozmowę wstępną, klienci rezerwują przegląd roczny, a niczyje plany finansowe nie przechodzą po drodze przez sieć reklamową.
Zaktualizowano: 5 października 2026
Dlaczego doradcy finansowi potrzebują innej strony rezerwacji?
Ludzie rzadko umawiają się z doradcą finansowym pod wpływem impulsu. Odziedziczyli pieniądze, sprzedali firmę, rozstali się albo doszli do momentu, w którym decyzja emerytalna nie może czekać. Już sama rezerwacja pierwszej rozmowy o tym świadczy, a na wielu stronach rezerwacji ta wskazówka trafia do skryptów reklamowych i analitycznych. Strony rezerwacji Tymeslot nie ładują trackerów reklamowych ani zewnętrznej analityki, usługa zarządzana działa w Niemczech, a firma, która chce trzymać dane na własnych serwerach, może hostować Tymeslot samodzielnie.
Gdzie jeden link do rezerwacji nie wystarcza firmie doradczej
Relacja doradcza przebiega etapami. Najpierw bezpłatna rozmowa wstępna, potem dłuższe spotkanie doradcze po zebraniu informacji o sytuacji klienta, a następnie przegląd co roku, dopóki klient zostaje. Każdy etap wymaga innej długości, innego wyprzedzenia i innej grupy odbiorców: rozmowę wstępną może zarezerwować każdy, ale terminy przeglądów powinni widzieć tylko obecni klienci. Narzędzie zbudowane wokół jednego publicznego linku wszystko to miesza.
Tymeslot daje każdemu etapowi osobny typ spotkania. Rozmowy wstępne są na publicznej stronie; spotkania doradcze i przeglądy roczne można ukryć i udostępniać bezpośrednim linkiem. Każdy typ może oferować biuro, rozmowę wideo i rozmowę telefoniczną, a klient wybiera. Pytania wstępne zostają krótkie, bo dochody, majątek i wartość świadczeń emerytalnych należą do twojej analizy potrzeb i systemu biurowego, a nie do formularza rezerwacji.
Wszystko, czego potrzebują Doradcy finansowi. Nic ponadto.
Funkcje dopasowane do tego, jak działa twoja firma.
Typ spotkania na każdy etap
Rozmowa wstępna, spotkanie doradcze, przegląd roczny: każde ma własny czas trwania, link i pytania i może być ukryte na publicznej stronie, żeby rezerwować mogli tylko klienci, którym wyślesz link.
Strony rezerwacji bez trackerów reklamowych
Na stronie rezerwacji nie ładują się piksele reklamowe ani zewnętrzna analityka. Na tymeslot.app Google reCAPTCHA ładuje się, gdy klient zaczyna wypełniać formularz rezerwacji, żeby blokować fałszywe rezerwacje. W usłudze zarządzanej dane klientów są przechowywane w Niemczech.
Biuro, wideo lub telefon
Podaj kilka lokalizacji w jednym typie spotkania i pozwól klientowi wybrać. Rezerwacje wideo automatycznie dostają link do Teams, Zoom lub Google Meet, a przy rezerwacjach telefonicznych można poprosić o numer klienta.
Miejsce dla partnera
Zezwól na gości w typie spotkania, żeby klient mógł przy rezerwacji dodać małżonka, partnera albo wspólnika, a oboje dostaną potwierdzenie.
Przypomnienia przed każdym spotkaniem
Wysyłaj kilka przypomnień e-mail na typ spotkania o wybranych porach, na przykład tydzień przed przeglądem, żeby klient zebrał wyciągi, i jeszcze rano w dniu spotkania.
Własny serwer, jeśli firma tak woli
Uruchom Tymeslot na własnym serwerze przez Dockera, Cloudron lub Railway. Dane rezerwacji zostają wtedy w firmie, a wszystkie funkcje są dostępne bez subskrypcji.
Prywatność i ochrona danych: Doradcy finansowi
Rezerwacja u doradcy finansowego może zdradzać sytuację klienta, od spadku po decyzję emerytalną, a firmy doradcze mają obowiązki dokumentacyjne, przy których warto dokładnie wiedzieć, co przechowuje każdy system. Tymeslot ogranicza stronę rezerwacji do minimum: zbiera tylko to, o co pyta twój formularz, nie ładuje trackerów reklamowych ani zewnętrznej analityki i może działać na własnym serwerze firmy.
Hosting w UE
Usługa zarządzana działa na serwerach w Niemczech. Strony rezerwacji nie ładują trackerów reklamowych; Google reCAPTCHA ładuje się, gdy klient zaczyna wypełniać formularz rezerwacji, żeby blokować fałszywe rezerwacje.
Umowa powierzenia przetwarzania danych
Podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych (DPA) jest częścią planu Enterprise. Plany Free i Pro jej nie obejmują.
Własny serwer dla pełnej kontroli
Uruchom Tymeslot na własnym serwerze przez Dockera, Cloudron lub Railway, a dane rezerwacji nigdy nie opuszczą infrastruktury pod twoją kontrolą.
Tylko to, o co pytasz
Klienci podają tylko te dane, o które pyta twój formularz rezerwacji. Sprawy wrażliwe trzymaj poza formularzem, we własnej dokumentacji.
Zobacz różnicę
Ten sam zawód. Zupełnie inne umawianie spotkań.
Bez Tymeslot
Z Tymeslot
Typowe scenariusze umawiania spotkań
Jak Doradcy finansowi korzystają z Tymeslot na co dzień.
Jak doradcy finansowi ustawiają rozmowy wstępne, spotkania doradcze i przeglądy?
Każdy etap relacji doradczej ma własną długość i własnych odbiorców. Osobny typ spotkania dla każdego etapu trzyma potencjalnych i wieloletnich klientów we właściwych miejscach.
- Utwórz 30-minutową „Rozmowę wstępną” na publicznej stronie rezerwacji, bezpłatną, z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
- Utwórz 60-minutowe „Spotkanie doradcze” i ukryj je na publicznej stronie. Wyślij link, gdy analiza potrzeb wróci, a rekomendacja będzie gotowa do przedstawienia.
- Utwórz 60-minutowy „Przegląd roczny”, również ukryty, z maksymalnym wyprzedzeniem około trzech miesięcy, żeby klienci mogli zaplanować go wokół urlopów.
- Spotkania doradcze i przeglądy wymagają dłuższego wyprzedzenia niż rozmowy wstępne, więc daj im osobny harmonogram dostępności.
Jak doradcy finansowi oferują spotkania stacjonarne i online pod jednym linkiem?
Niektórzy klienci chcą usiąść naprzeciw ciebie przy biurku na spotkaniu doradczym; inni wolą dołączyć z domu. Jeden typ spotkania może oferować obie opcje, więc nie musisz utrzymywać dwóch linków.
- Dodaj w typie spotkania „Przegląd roczny” biuro jako lokalizację stacjonarną i rozmowę wideo jako drugą lokalizację.
- Dodaj lokalizację telefoniczną, która prosi o numer klienta, dla tych, którzy wolą rozmowę telefoniczną.
- Klient wybiera przy rezerwacji. Rezerwacje wideo dostają link do Teams, Zoom lub Google Meet; rezerwacje w biurze pokazują adres w potwierdzeniu.
- Ustaw w harmonogramie dostępności bufor między spotkaniami, żeby przegląd twarzą w twarz nigdy nie wpadał prosto na rozmowę wideo.
Jak doradcy finansowi umawiają przeglądy roczne bez przypominania się?
Na przeglądach zarabia się bieżące opłaty doradcze, a dopytywanie każdego klienta o termin zabiera w ciągu roku wiele godzin. Gdy klienci sami wybierają termin, runda e-maili zamienia się w jeden link.
- Umieść ukryty link do „Przeglądu rocznego” w piśmie lub e-mailu informującym klienta, że zbliża się jego przegląd.
- Zadaj przy rezerwacji jedno pytanie: czy od ostatniego przeglądu coś się zmieniło? Tak lub nie wystarczy, żeby się przygotować.
- Wyślij przypomnienie tydzień wcześniej z prośbą o przygotowanie aktualnych wyciągów i kolejne dwie godziny wcześniej.
- Zezwól na gości, żeby klient mógł dodać partnera, a oboje dostaną potwierdzenie i link wideo.
Konfiguracja na start: Doradcy finansowi
Zalecane ustawienia na początek. Każde z nich możesz zmienić w panelu.
Rozmowa wstępna
- Czas trwania
- 30 min
- Bufor
- 15 min
- Minimalne wyprzedzenie
- 1 dzień
- Maksymalne wyprzedzenie
- 3 tygodnie
- Płatność przy rezerwacji
- Brak
Spotkanie doradcze
- Czas trwania
- 60 min
- Bufor
- 15 min
- Minimalne wyprzedzenie
- 3 dni
- Maksymalne wyprzedzenie
- 6 tygodni
- Płatność przy rezerwacji
- Brak
Przegląd roczny
- Czas trwania
- 60 min
- Bufor
- 15 min
- Minimalne wyprzedzenie
- 3 dni
- Maksymalne wyprzedzenie
- 90 dni
- Płatność przy rezerwacji
- Brak
Pytania wstępne
- O czym chcesz porozmawiać? (emerytura, inwestycje, ochrona ubezpieczeniowa, coś innego)
- Czy jesteś już klientem naszej firmy?
- Czy od ostatniego przeglądu coś się zmieniło? (tak lub nie)
- Skąd o nas wiesz?
Bez płatności, bo większość firm pobiera opłaty doradcze na podstawie umowy o współpracy, a nie przy rezerwacji. Dochody, majątek i wartość świadczeń emerytalnych trzymaj poza formularzem; należą do analizy potrzeb. Rozmowy wstępne mają krótsze minimalne i maksymalne wyprzedzenie niż spotkania doradcze i przeglądy, więc daj im osobne harmonogramy dostępności.
Pytania wstępne i płatności przy rezerwacji są w usłudze zarządzanej częścią planu Pro, a na własnym serwerze są darmowe.
Tymeslot w porównaniu z Paperbell, Calendly i SavvyCal
Fakty z własnych stron każdego dostawcy, z datą, kiedy je sprawdziliśmy.
| Funkcja | Tymeslot | Paperbell | Calendly | SavvyCal |
|---|---|---|---|---|
| Darmowy plan | Tak: nielimitowane rezerwacje i typy spotkań | Darmowe konto do konfiguracji przed wyborem płatnego planu | Tak, ograniczony do 1 typu wydarzenia i 1 kalendarza | Nie: tylko bezpłatny okres próbny; do aktywacji linków potrzebny jest plan płatny |
| Cena na start | Pro €9/mies., stała cena; własny serwer za darmo | Jeden plan, rozliczany w cenie 97 USD miesięcznie lub 970 USD rocznie | 10 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie | Od 10 USD za użytkownika miesięcznie; rozliczenie roczne oszczędza 2 miesiące |
| Hosting w UE | Tak, w Niemczech | Nie sprawdzono | Nie: dane są przechowywane w centrach danych w USA | Nie: hosting w USA (Wirginia) |
| Własny serwer | Tak: Docker, Cloudron lub Railway | Nie: tylko usługa hostowana | Nie: tylko usługa hostowana | Nie: tylko usługa hostowana |
| Open source | Tak, GNU AGPLv3 | Nie: tylko usługa hostowana | Nie: tylko usługa hostowana | Nie: tylko usługa hostowana |
| Strona rezerwacji bez zewnętrznych skryptów | Bez trackerów reklamowych; reCAPTCHA w formularzu rezerwacji | Nie sprawdzono | Nie: występują odwołania do skryptów podmiotów trzecich (Stripe, reCAPTCHA, Airbrake, Google Tag Manager) | Nie: ładowane są skrypty podmiotów trzecich (Tally, Help Scout, PostHog) |
| Zaliczka lub płatność przy rezerwacji | Pro lub własny serwer: stała kwota przez Stripe | Tak: plany płatności i opłaty wstępne; pierwsza płatność pobierana przy zakupie | Tylko płatne plany: Stripe lub PayPal przy rezerwacji | Tylko plan Premium: płatne rezerwacje |
| Własne pytania wstępne | Pro lub własny serwer: 10 typów pytań | Tak: konfigurowalne ankiety wstępne | Tak: do 10 pytań na typ wydarzenia, we wszystkich planach | Tak: własne pytania w linkach do rezerwacji |
| Podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych | Tylko plan Enterprise | Regulamin wskazuje Paperbell jako podmiot przetwarzający | Tak: akceptowana razem z warunkami dla klientów | Tak: akceptowana razem z warunkami korzystania |
Źródła: Paperbell: Cennik Paperbell (sprawdzono: 5 października 2026) Paperbell: FAQ Paperbell (sprawdzono: 5 października 2026) Paperbell: Regulamin Paperbell (sprawdzono: 5 października 2026) Paperbell: Opłaty startowe w Paperbell (sprawdzono: 5 października 2026) Calendly: Cennik Calendly (sprawdzono: 5 października 2026) Calendly: Przechowywanie danych w Calendly (sprawdzono: 5 października 2026) Calendly: Aneks Calendly o przetwarzaniu danych (sprawdzono: 5 października 2026) Calendly: Demonstracyjna strona rezerwacji Calendly (sprawdzono: 5 października 2026) Calendly: Pytania do zaproszonych w Calendly (sprawdzono: 5 października 2026) SavvyCal: Cennik SavvyCal (sprawdzono: 5 października 2026) SavvyCal: Bezpieczeństwo i hosting SavvyCal (sprawdzono: 5 października 2026) SavvyCal: Aneks SavvyCal o przetwarzaniu danych (sprawdzono: 5 października 2026) SavvyCal: Własne pytania w SavvyCal (sprawdzono: 5 października 2026) SavvyCal: Demonstracyjna strona rezerwacji SavvyCal (sprawdzono: 5 października 2026)
Jak wybrać
Co sprawdzić przed wyborem
- Sprawdź, gdzie są przechowywane dane klientów i czy umowa powierzenia przetwarzania danych jest częścią twojego planu.
- Policz koszt dla wielkości swojej firmy: cena za użytkownika rośnie z każdym współpracownikiem.
- Sprawdź, czy narzędzie synchronizuje się ze standardem kalendarza, którego używa twoja firma, na przykład CalDAV.
- Sprawdź, czy przy rezerwacji możesz pobrać opłatę lub zaliczkę i w którym planie.
- Spróbuj osadzić stronę rezerwacji na stronie swojej firmy.
- Zapytaj, jak wyeksportujesz dane, jeśli zrezygnujesz.
Ile czasu możesz zaoszczędzić?
Dopasuj wartości do swojej działalności i zobacz, ile możesz zaoszczędzić.
Oblicz, ile czasu zaoszczędzisz
Przesuń suwaki, aby dopasować je do swojej działalności.
240
min zaoszczędzonych tygodniowo
208,0
godz. zaoszczędzonych rocznie
83 200 zł
roczna wartość zaoszczędzonego czasu
Z jakich kalendarzy i narzędzi wideo doradcy finansowi korzystają razem z Tymeslot?
Łączy się z narzędziami, których już używasz. Bez dodatkowej konfiguracji.
Zacznij za darmo, przejdź na Pro, gdy zechcesz
Podstawowe umawianie spotkań jest zawsze bezpłatne. Bez karty kredytowej.
Free
€0 / mies.
- Nielimitowane rezerwacje i typy spotkań
- Synchronizacja kalendarza (Google, Outlook, CalDAV)
- Automatyczne pokoje wideo (Meet, Teams, Zoom, Jitsi, Nextcloud Talk i inne)
- Strona rezerwacji pod adresem tymeslot.app/twoja-nazwa
- Przypomnienia i powiadomienia e-mail
- Oba motywy stron rezerwacji i osadzanie na stronie
Pro
€9 / mies.
- Wszystko z planu Free
- Własne pytania wstępne przy rezerwacji
- Płatności przy rezerwacji przez twoje własne konto Stripe
- Bez oznaczenia Tymeslot na stronach rezerwacji
- Analityka rezerwacji i automatyzacje
Zobacz Tymeslot w akcji
Wypróbuj oba motywy rezerwacji na żywo – bez zakładania konta.
Najczęściej zadawane pytania
Czy Tymeslot spełnia wymogi RODO dla doradców finansowych?
Czy Tymeslot może zastąpić doradcom finansowym CRM albo system biurowy?
Jak doradcy finansowi mogą sprawić, by klienci nie opuszczali przeglądów rocznych?
Jak Tymeslot wypada na tle Calendly dla doradców finansowych?
Czy firma doradztwa finansowego może hostować Tymeslot na własnym serwerze?
Czy jest darmowy plan dla niezależnych doradców finansowych?
Czy Tymeslot działa z Outlookiem i Microsoft Teams u doradców finansowych?
Przechodzisz z innego narzędzia do rezerwacji? Zobacz, jak Tymeslot wypada na tle Calendly, Cal.com i innych
Chcesz odzyskać swój czas?
Dostępny plan bezpłatny. Bez karty kredytowej. Konfiguracja w 5 minut.