Agenda online per consulenti finanziari, ospitata nell'UE
I potenziali clienti prenotano la chiamata conoscitiva, i clienti la revisione annuale, e i progetti finanziari di nessuno passano per una rete pubblicitaria lungo la strada.
Aggiornato il 22 ottobre 2026
Perché un consulente finanziario ha bisogno di una pagina di prenotazione diversa?
Raramente si prenota un consulente finanziario per capriccio. Si è ricevuta un'eredità, si è venduta l'azienda, ci si è separati, oppure una scelta sulla pensione non può più aspettare. Prenotare la prima chiamata lascia già intuire il motivo, e su molte pagine di prenotazione quell'indizio finisce agli script pubblicitari. Tymeslot non mette tracker pubblicitari sulla pagina, quindi chi si informa sulla previdenza non si ritrova inseguito dalla visita in giro per il web.
Dove un unico link di prenotazione non basta a chi fa consulenza
Un rapporto di consulenza procede per tappe: una chiamata conoscitiva gratuita, un incontro più lungo quando il questionario di profilatura è compilato, poi una revisione ogni anno finché il cliente resta con te. Ogni tappa vuole la sua durata, il suo preavviso e il suo pubblico. La chiamata conoscitiva la può prenotare chiunque; le fasce orarie delle revisioni devono vederle solo i clienti. Un solo link pubblico mescola tutto.
Tymeslot dà a ogni tappa il suo tipo di riunione. Le chiamate conoscitive stanno sulla pagina pubblica, mentre consulenze e revisioni restano nascoste e si mandano con un link diretto. Ognuna può offrire l'ufficio, una videochiamata o una telefonata. Il modulo resta breve, perché redditi, patrimonio e posizioni previdenziali vanno nel questionario e nel gestionale, dove valgono già i tuoi obblighi di registrazione.
Tutto il necessario per consulenti finanziari. Niente di superfluo.
Un tipo di riunione per ogni tappa
Chiamata conoscitiva, presentazione della proposta, revisione annuale: ognuna ha la sua durata e il suo link, e le ultime due possono restare fuori dalla pagina pubblica, così le prenota solo il cliente a cui le mandi.
I numeri restano nel questionario
Chiedi di cosa si vuole parlare e se è cambiato qualcosa, mai saldi, IBAN o valori dei fondi pensione. La prenotazione contiene così un nome e un argomento, e i soldi del cliente restano nei sistemi per cui lo studio tiene già le registrazioni.
In ufficio, in video o al telefono
Un tipo di riunione può offrire tutte e tre le modalità e il cliente sceglie. Ogni videochiamata riceve un link nuovo sulla piattaforma che indichi, quindi la politica di registrazione che lo studio applica a quella piattaforma resta valida.
Un posto per il coniuge
Quando le finanze sono comuni, servono tutti e due al tavolo. Il cliente aggiunge il coniuge o il socio come ospite al momento della prenotazione, e ricevono entrambi invito e promemoria.
Un promemoria per portare i rendiconti
Manda il primo promemoria una settimana prima della revisione, chiedendo gli ultimi rendiconti di investimenti e previdenza complementare, e un secondo la mattina stessa, così si comincia con i documenti già sul tavolo.
Le prenotazioni nel tuo CRM
Con Pro, un webhook passa ogni nuova prenotazione al CRM o al gestionale, e l'incontro compare nella scheda del cliente senza che nessuno debba ricopiarlo.
Privacy e conformità per consulenti finanziari
Le autorità di vigilanza si aspettano che chi fa consulenza sappia che cosa contiene ciascuno dei suoi sistemi sui clienti e chi lo gestisce. Per uno strumento di prenotazione la risposta dovrebbe essere breve: un nome, un orario e un argomento. Gli obblighi qui sotto spiegano perché conviene restare lì, e dove vanno le registrazioni vere.
Fornitori che trattano dati per conto dello studio
L'articolo 28 del GDPR consente di affidare un trattamento solo a responsabili che offrano garanzie sufficienti. Anche lo strumento di prenotazione rientra nella verifica: un modulo che non chiede mai saldi, IBAN o posizioni previdenziali limita ciò che gli affidi a nomi e orari, e accorcia la valutazione del fornitore.
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articolo 28, paragrafo 1 (EUR-Lex)
Videochiamate che possono portare a ordini
L'articolo 16, paragrafo 7, della MiFID II impone alle imprese di investimento di registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche relative agli ordini dei clienti, e consente di documentare gli incontri di persona con un verbale scritto. Tymeslot crea solo il link Teams o Zoom; registrazione e conservazione avvengono sulla piattaforma, secondo la politica dello studio.
Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), articolo 16, paragrafo 7 (EUR-Lex)
- Ospitato nell'UE
- DPA firmato solo con Enterprise
- Self-hosting per il pieno controllo
Vedi la differenza
Senza Tymeslot
Con Tymeslot
Scenari di pianificazione comuni
Come imposta un consulente finanziario chiamate conoscitive, consulenze e revisioni?
Ogni tappa del rapporto di consulenza ha la sua durata e il suo pubblico. Un tipo di riunione per tappa lascia i potenziali clienti sulla pagina pubblica e i clienti di lunga data sui link pensati per loro.
- Pubblica sulla tua pagina di prenotazione una «Chiamata conoscitiva» gratuita di 30 minuti con 24 ore di preavviso.
- Crea una «Consulenza» di 60 minuti e nascondila. Mandane il link quando il questionario di profilatura è completo e la proposta è pronta da presentare.
- Crea una «Revisione annuale» di 60 minuti, anch'essa nascosta, con una finestra di prenotazione di 90 giorni, così i clienti si organizzano intorno alle ferie.
- Consulenze e revisioni richiedono tre giorni di preavviso per la preparazione, quindi mettile su una pianificazione separata dalle chiamate conoscitive.
Come offre un consulente finanziario incontri in presenza e online con un solo link?
C'è chi la proposta vuole sentirsela spiegare seduto davanti alla scrivania, e chi preferisce collegarsi da casa insieme al coniuge. Un tipo di riunione può offrire entrambe le cose, così la lettera di convocazione contiene un solo link.
- Aggiungi al tipo di riunione «Revisione annuale» il tuo ufficio come luogo di persona e una videochiamata come secondo luogo.
- Aggiungi un luogo telefonico che chiede il numero del cliente, per chi preferisce parlare piuttosto che stare davanti a una telecamera.
- Il cliente sceglie mentre prenota: con la videochiamata riceve il link, con l'ufficio vede il tuo indirizzo.
- Un margine nella pianificazione evita che una revisione in presenza finisca a ridosso di una videochiamata.
Come fa un consulente finanziario a far prenotare le revisioni annuali senza rincorrere i clienti?
Il compenso per la consulenza continuativa regge se le revisioni si fanno davvero, e rincorrere ogni cliente per una data costa ore nell'arco dell'anno. Un link privato nella lettera di convocazione trasforma un giro di email in un clic.
- Metti il link privato della «Revisione annuale» nella lettera o nell'email che avvisa il cliente che è ora di rivedersi.
- Con Pro, fai una sola domanda alla prenotazione: è cambiato qualcosa dall'ultima revisione? Un sì o un no basta per prepararti.
- Manda un promemoria sette giorni prima chiedendo gli ultimi rendiconti, e un altro due ore prima.
- Consenti gli ospiti, così il cliente può aggiungere il coniuge; ricevono entrambi l'invito e il link video.
Guarda Tymeslot all'opera
Una configurazione di partenza per consulenti finanziari
| Tipo di riunione | Durata | Margine | Preavviso minimo | Prenotabile con anticipo | Pagamento alla prenotazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiamata conoscitiva | 30 min | 15 min | 1 giorno | 3 settimane | Nessuno |
| Consulenza | 60 min | 15 min | 3 giorni | 6 settimane | Nessuno |
| Revisione annuale | 60 min | 15 min | 3 giorni | 90 giorni | Nessuno |
Domande di raccolta dati
- Di cosa vorresti parlare? (pensione, investimenti, protezione, altro)
- Sei già cliente dello studio?
- È cambiato qualcosa dall'ultima revisione? (sì o no)
- Come ci hai conosciuto?
Alla prenotazione non si paga nulla, perché il compenso di solito passa dal contratto di consulenza o dai prodotti. Nessuna domanda chiede una cifra: quelle stanno nel questionario. Le chiamate conoscitive si prenotano con un giorno di preavviso e fino a tre settimane avanti, a differenza degli altri due tipi, quindi vogliono una pianificazione a parte.
Tymeslot a confronto con Calendly e Cal.com
Accanto a Calendly e Cal.com, Tymeslot fa per lo studio di consulenza che vuole decidere dove stanno i nomi dei clienti. Le righe seguono le domande che il responsabile della compliance fa a un nuovo fornitore: c'è un accordo sul trattamento dei dati, si può installare in casa, che cosa raccoglie il modulo. Calendly ha le domande alla prenotazione già nel piano gratuito e include l'accordo nelle sue condizioni, mentre Tymeslot ne firma uno solo con Enterprise: per approvare in fretta uno strumento in hosting, Calendly può spuntarla. Cal.com permette il self-hosting solo con la sua edizione comunitaria, Cal.diy.
| Funzionalità | Tymeslot | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| Accordo sul trattamento dei dati firmato | Enterprise lo firma; Free e Pro ne sono privi | Sì: accettato con le condizioni per i clienti | Non verificato |
| Self-hosting | Sì: in casa, accanto al tuo gestionale | No: solo come servizio ospitato | Solo l'edizione community Cal.diy |
| Domande di raccolta dati personalizzate | Pro: chiedi cosa è cambiato dall'ultima revisione | Sì: fino a 10 domande per tipo di evento, su tutti i piani | Sì: domande di raccolta dati personalizzabili |
Fonti verificate il 5 ottobre 2026.
Quanto tempo potresti risparmiare?
Una stima approssimativa, non una promessa.
240
minuti risparmiati a settimana
208,0
ore risparmiate all'anno
€36.400
valore annuo del tempo risparmiato
Quali calendari e strumenti video usano i consulenti finanziari con Tymeslot?
Inizia gratis, passa a Pro quando vuoi
Chiamate conoscitive, consulenze nascoste e link per le revisioni funzionano tutti con Free, che basta alla maggior parte dei consulenti pagati tramite contratto di consulenza. Pro (€9/mese) aggiunge la domanda sulla revisione di questa configurazione e i webhook verso il CRM. Lo studio che non vuole i nomi dei clienti presso alcun fornitore esterno può scegliere il self-hosting.
Gratis
€0 / mese
Pro
€9 / mese