Agenda online para asesores financieros, alojada en la UE
Los interesados reservan una llamada inicial, los clientes reservan su revisión anual y los planes financieros de nadie pasan por una red publicitaria por el camino.
Actualizado el 22 de octubre de 2026
¿Por qué los asesores financieros necesitan otro tipo de página de reservas?
Casi nadie reserva con un asesor financiero por capricho. Recibió una herencia, vendió un negocio, se separó o llegó al punto en que una decisión sobre su jubilación ya no puede esperar. Reservar esa llamada inicial ya deja entrever el motivo, y en muchas páginas de reservas esa pista acaba en scripts publicitarios. Tymeslot no pone rastreadores publicitarios en la página, así que quien investiga opciones para su jubilación no se encuentra la visita persiguiéndolo por internet.
Dónde se queda corto un único enlace de reservas en una firma de asesoramiento
La relación de asesoramiento avanza por etapas: una llamada inicial gratuita, una reunión más larga cuando vuelve el cuestionario de situación financiera y, después, una revisión cada año mientras el cliente siga contigo. Cada etapa necesita su propia duración, su antelación y su público. Cualquiera puede reservar una llamada inicial; los horarios de revisión solo deberían verlos los clientes. Un único enlace público lo mezcla todo.
Tymeslot convierte cada etapa en un tipo de reunión. La llamada inicial está en tu página pública, y las reuniones de asesoramiento y las revisiones quedan ocultas y se envían por enlace directo. Cada una puede ofrecer la oficina, una videollamada o una llamada telefónica. El formulario sigue siendo corto, porque los ingresos, el patrimonio y los saldos de pensiones van en el cuestionario de situación financiera y en tu back-office, donde ya se aplican tus normas de conservación de registros.
Todo lo que asesores financieros necesitan. Nada que no necesiten.
Un tipo de reunión para cada etapa
Llamada inicial, reunión de recomendación, revisión anual: cada una tiene su duración y su enlace, y las dos últimas pueden quedar fuera de tu página pública para que solo puedan reservarlas los clientes a quienes se las envíes.
Las cifras, en el cuestionario financiero
Pregunta de qué trata la reunión y si cambió algo, nunca saldos, números de cuenta ni valores de pensiones. Así la reserva contiene un nombre y un tema, y el dinero del cliente se queda en los sistemas de los que tu firma ya lleva registro.
Oficina, video o teléfono
Un mismo tipo de reunión puede ofrecer las tres opciones, y el cliente elige. Cada videollamada recibe un enlace nuevo en la plataforma que elijas, así que la política de grabación que tu firma aplique a esa plataforma sigue vigente.
Sitio para la pareja
Unas finanzas compartidas necesitan a las dos personas en la reunión. Al reservar, el cliente agrega a su cónyuge o a su socio como invitado, y ambos reciben la invitación y los recordatorios.
Un recordatorio para traer los extractos
Envía el primer recordatorio una semana antes de la revisión, pidiendo los extractos recientes de pensiones e inversiones, y un segundo la misma mañana, para que la reunión empiece con los papeles a mano.
Las reservas, directas a tu CRM
En Pro, un webhook envía cada reserva nueva a tu CRM o a tu back-office, y la reunión aparece en la ficha del cliente sin que nadie tenga que volver a escribirla.
Privacidad y cumplimiento normativo para asesores financieros
Los reguladores esperan que una firma de asesoramiento sepa qué guarda cada uno de sus sistemas sobre los clientes y quién lo gestiona. Para una herramienta de reservas, la respuesta debería ser corta: un nombre, la hora de la reunión y un tema. Las obligaciones siguientes explican por qué conviene mantenerse en ese límite y dónde deben estar los registros de verdad.
Los registros del asesoramiento van en tus libros, no en la agenda
La norma 204-2(a)(7) de la SEC exige a un asesor de inversiones registrado conservar durante al menos cinco años las comunicaciones escritas enviadas y recibidas sobre el asesoramiento prestado o propuesto. Tymeslot no es un archivo de registros: deja el asesoramiento fuera de las preguntas de reserva y de las descripciones de las reuniones, y que la reserva contenga solo la hora y el tema.
Supervisión de los proveedores de servicios
La Regulation S-P exige salvaguardas escritas para la información de los clientes y, desde su reforma de 2024, la supervisión de los proveedores de servicios que la manejan. Un formulario de reserva que nunca pide números de cuenta ni saldos limita lo que Tymeslot conoce de esa información a nombres y horas de reunión, lo que acorta la diligencia debida.
17 CFR 248.30, salvaguardas de la Regulation S-P (Cornell LII)
Videollamadas que pueden acabar en órdenes
El artículo 16, apartado 7, de MiFID II obliga a las empresas a grabar las conversaciones telefónicas y las comunicaciones electrónicas relacionadas con órdenes de clientes, y permite documentar las conversaciones presenciales en actas escritas. Tymeslot solo crea el enlace de Teams o de Zoom; la grabación y la conservación se hacen en la plataforma, según la política de tu firma.
Directiva 2014/65/UE (MiFID II), artículo 16, apartado 7, EUR-Lex
- Alojado en la UE
- DPA firmado solo en el plan Enterprise
- Autoalojamiento para tener el control total
Mira la diferencia
Sin Tymeslot
Con Tymeslot
Situaciones habituales
¿Cómo organizan los asesores financieros la llamada inicial, el asesoramiento y la revisión?
Cada etapa de la relación de asesoramiento tiene su duración y su público. Un tipo de reunión por etapa deja a los interesados en la página pública y a los clientes de siempre en los enlaces pensados para ellos.
- Publica en tu página de reservas una «Llamada inicial» gratuita de 30 minutos con 24 horas de antelación mínima.
- Crea una «Reunión de asesoramiento» de 60 minutos y déjala oculta. Envía su enlace cuando el cuestionario de situación financiera esté completo y la recomendación lista para presentar.
- Crea una «Revisión anual» de 60 minutos, también oculta, con 90 días de antelación máxima para que los clientes puedan organizarse en torno a sus vacaciones.
- Las reuniones de asesoramiento y las revisiones necesitan tres días de antelación para prepararlas, así que ponlas en un horario distinto del de las llamadas iniciales.
¿Cómo ofrecen los asesores financieros reuniones presenciales y en línea con un solo enlace?
Hay clientes que quieren escuchar la recomendación sentados frente a ti; otros prefieren conectarse desde casa con su pareja. Un mismo tipo de reunión puede ofrecer ambas cosas, y la carta de revisión lleva un único enlace.
- En el tipo de reunión «Revisión anual», agrega tu oficina como lugar presencial y una videollamada como segundo lugar.
- Agrega un lugar telefónico que pida el número del cliente, para quien prefiera hablar a salir en cámara.
- El cliente elige uno al reservar: si escoge videollamada recibe un enlace a la reunión, y si escoge la oficina ve tu dirección.
- Un margen en el horario evita que una revisión presencial se encadene directamente con una videollamada.
¿Cómo consiguen los asesores financieros que se reserven las revisiones anuales sin perseguir a nadie?
Los honorarios de asesoramiento continuo dependen de que las revisiones se hagan de verdad, y perseguir a cada cliente para fijar una fecha se lleva horas a lo largo del año. Un enlace privado en la carta de revisión convierte una ronda de correos en un clic.
- Pon el enlace privado de la «Revisión anual» en la carta o el correo que avisa al cliente de que le toca la revisión.
- En Pro, haz una sola pregunta al reservar: ¿cambió algo desde tu última revisión? Con un sí o un no basta para prepararte.
- Envía un recordatorio siete días antes pidiendo los extractos recientes, y otro dos horas antes.
- Permite invitados para que el cliente pueda agregar a su pareja; ambos reciben la invitación y el enlace de video.
Mira Tymeslot en acción
Una configuración inicial para asesores financieros
| Tipo de reunión | Duración | Margen | Antelación mínima | Antelación máxima | Pago al reservar |
|---|---|---|---|---|---|
| Llamada inicial | 30 min | 15 min | 1 día | 3 semanas | No |
| Reunión de asesoramiento | 60 min | 15 min | 3 días | 6 semanas | No |
| Revisión anual | 60 min | 15 min | 3 días | 90 días | No |
Preguntas previas
- ¿De qué te gustaría hablar? (jubilación, inversiones, seguros de protección, otro tema)
- ¿Ya eres cliente de la firma?
- ¿Cambió algo desde tu última revisión? (sí o no)
- ¿Cómo nos conociste?
No se cobra nada al reservar, ya que los honorarios de asesoramiento suelen ir por el contrato con el cliente o se descuentan de las inversiones. Ninguna pregunta pide una cifra: para eso está el cuestionario de situación financiera. Las llamadas iniciales admiten reservas con un día de antelación y hasta tres semanas vista, a diferencia de las otras dos, así que necesitan un horario aparte.
Tymeslot frente a Calendly y Cal.com
Frente a Calendly y Cal.com, Tymeslot encaja con la firma de asesoramiento que quiere decidir dónde se guardan los nombres de sus clientes. Las filas siguen las preguntas que hace el responsable de cumplimiento ante un proveedor nuevo: si hay un contrato de encargo del tratamiento, si puede funcionar en servidores propios y qué recoge el formulario. Calendly ofrece preguntas de reserva en su plan gratuito e incluye un DPA en sus condiciones, mientras que Tymeslot ofrece uno firmado solo en el plan Enterprise; para aprobar rápido una herramienta alojada, Calendly puede salir ganando. Cal.com solo permite alojarlo por tu cuenta con su edición comunitaria, Cal.diy.
| Función | Tymeslot | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| Acuerdo de tratamiento de datos firmado | DPA firmado en Enterprise; Free y Pro no lo incluyen | Sí: se acepta junto con los términos para clientes | Sin verificar |
| Autoalojamiento | Sí: en tu propia infraestructura, junto a tu back-office | No: solo como servicio alojado | Solo la edición comunitaria Cal.diy |
| Preguntas previas personalizadas | Pro: pregunta qué cambió desde la última revisión | Sí: hasta 10 preguntas por tipo de evento, en todos los planes | Sí: preguntas de reserva personalizables |
Fuentes revisadas el 5 de octubre de 2026.
¿Cuánto tiempo podrías ahorrar?
Una estimación aproximada, no una promesa.
240
minutos ahorrados a la semana
208,0
horas ahorradas al año
€36 400
valor anual del tiempo ahorrado
¿Qué calendarios y herramientas de video usan los asesores financieros con Tymeslot?
Empieza gratis y mejora tu plan cuando quieras
Las llamadas iniciales, las reuniones de asesoramiento ocultas y los enlaces de revisión funcionan en el plan gratuito, y eso basta a la mayoría de los planificadores que cobran sus honorarios según el contrato con el cliente. Pro (€9 al mes) agrega la pregunta de revisión de esta configuración y webhooks hacia tu CRM. La firma que no quiera los nombres de sus clientes en manos de ningún proveedor externo puede alojar Tymeslot por su cuenta.
Free
€0 / mes
Pro
€9 / mes