Profese: Finanční poradci

Plánování schůzek pro finanční poradce, které myslí na regulaci

Q: Které kalendáře a nástroje pro videohovory používají finanční poradci se službou Tymeslot?

Tymeslot se propojuje s těmito službami: Google Calendar, Outlook, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, CalDAV.

Objednávání klientů pro nezávislé finanční poradce – úvodní schůzky, schůzky k finančnímu plánu i roční revize. Žádné psaní e-mailů sem a tam, žádné reklamní skripty na rezervační stránce.

Začít zdarma ještě dnes Zobrazit všechny funkce

Žádné reklamní sledovací skripty

Synchronizace s Outlook a Google

Postupy s ohledem na regulaci

Luka Breitig

Aktualizováno 10. srpna 2026

Problém

Proč nezávislému finančnímu poradci nestačí běžný rezervační nástroj?

Finanční poradenství patří k nejcitlivějším rozhovorům, jaké klient kdy povede. Pokud váš nástroj na plánování schůzek sbírá data o prohlížení přes pixely reklamních sítí, samotná rezervace schůzky doplňuje reklamní profil klienta. Pro firmu, která má povinnosti vůči ČNB a odpovědnost za klientská data, to není kompromis, který by se vyplatil. Tymeslot sbírá jen to, co rezervace nutně potřebuje, nespouští žádné cizí sledovací skripty a firmy, které chtějí mít klientskou dokumentaci plně pod kontrolou, si jej mohou provozovat na vlastním serveru.

Proč běžné rezervační nástroje v regulovaném poradenství nestačí

Calendly, Acuity a Square Appointments vznikly pro prodejní hovory a rezervace běžných služeb, což s regulovanou praxí pod dohledem ČNB a pravidly MiFID II nemá nic společného. Diář zaplní snadno, ale nemají odpověď na to, s čím se poradci opravdu perou: první kontakt musí působit profesionálně a důvěrně, podklady ke KYC je třeba zaznamenat, aniž by unikly přes analytiku, vstupní analýza potřeb patří jen vaší firmě a roční revize stálého klienta se nesmí míchat s rezervacemi zájemců.

Náklady se dají spočítat. Zmeškaná poradenská konzultace při běžné sazbě 150–250 £ za hodinu je reálná ztráta příjmu a každá hodina, kterou hlavní poradce stráví přesouváním termínů po e-mailu, je hodina nevěnovaná placenému poradenství ani kontrole spisů. Nástroj postavený pro regulovanou praxi tyto mezery zavírá: záloha nebo předplacená paušální odměna znamená, že zájemce jde do rezervace s vlastními penězi a vy o příjem nepřijdete, ani když se pak neozve; oddělené typy schůzek drží stálé klienty stranou úvodních hovorů; vstupní formuláře zůstávají jen ve firmě a provoz na vlastním serveru udrží každý bajt dat ke KYC uvnitř vašeho perimetru. Tymeslot vznikl přesně kolem těchto potřeb.

Funkce

Vše, co Finanční poradci potřebují. Nic navíc.

Funkce plánování přizpůsobené tomu, jak funguje vaše praxe.

📅

Samostatný typ schůzky pro každou službu

Nastavte odlišné typy schůzek pro úvodní schůzky, poradenské konzultace a roční revize – každý s vlastní délkou, vstupním formulářem a rezervačním odkazem.

🔐

Žádné sledovací pixely ani skripty reklamních sítí

Tymeslot nespouští žádnou analytiku třetích stran. Klienti si rezervují schůzku, aniž by jejich finanční záměry zaznamenaly reklamní platformy.

⚙️

Vlastní server kvůli souladu s regulací

Nasaďte Tymeslot na vlastní server, aby rezervační data neprocházela cizím cloudem. Užitečné pro firmy s přísnými požadavky na to, kde jsou data uložena, i na soulad s regulací.

💳

Zálohy a platby předem přes Stripe

Vyžadujte při rezervaci předplacenou paušální odměnu nebo poplatek za úvodní konzultaci. Zájemci, kteří zaplatili, dorazí – a když ne, poplatek vám zůstane. Lhůty pro vrácení platby i částky nastavíte u každého typu schůzky zvlášť.

⏰

Pravidelné roční revize bez upomínání

Pošlete stálým klientům přímý rezervační odkaz na roční revizi vždy ve správnou dobu – žádné upomínání, žádné kolize v diáři.

🌍

Synchronizace s Outlook i Google Calendar

Funguje s Microsoft 365 i Google Workspace, takže poradci ve firmách postavených kolem Microsoft 365 i v praxích běžících na Google jsou na tom stejně dobře.

Před a po

Poznejte rozdíl

Stejná profese. Úplně jiný zážitek z plánování.

vs.

Bez aplikace Tymeslot

1 Zájemce kontaktuje firmu s žádostí o úvodní schůzku

2 Poradce a klient si několik dní vyměňují e-maily, než najdou společný termín

3 Poradce ručně posílá odkaz na videohovor, potvrzení i připomínku

S aplikací Tymeslot

1 Zájemce dostane přímý rezervační odkaz na úvodní schůzku

2 Vybere si termín a v jednom kroku vyplní vstupní formulář

3 Potvrzení s odkazem na videohovor, pozvánka do kalendáře i připomínka odejdou automaticky

Případy použití

Běžné scénáře plánování

Jak ostatní Finanční poradci používají Tymeslot každý den.

Scénář 1

Jak pokrýt celou cestu klienta od úvodní schůzky po roční revizi?

Nezávislý poradce se s klientem během spolupráce potká na několika různých typech schůzek. Každá fáze má jiné časové nároky i jinou přípravu.

Vytvořte tři typy schůzek: „Úvodní schůzka“ (zdarma, 45 minut), „Poradenská konzultace“ (60–90 minut, jen přes zaslaný odkaz) a „Roční revize“ (45 minut, pro stálé klienty).
Ke každému nastavte jiný vstupní formulář: u úvodní schůzky se ptejte na finanční cíle, u revize na to, co se od minulé schůzky změnilo.
Odkaz na úvodní schůzku sdílejte veřejně; odkazy na konzultaci a revizi nechte jen pro přímou komunikaci s klienty.
Připojte kalendář Outlook nebo Google Calendar, aby všechny tři typy schůzek čerpaly ze stejné dostupnosti a nekolidovaly.

Výsledek: Každá fáze spolupráce má konzistentní a profesionální průběh rezervace, a nic neplánujete ručně.

Scénář 2

Jak vést s jedním klientem osobní i online schůzky?

Řada poradců se s klienty alespoň jednou ročně vidí osobně, průběžné revize ale řeší online. Dva formáty pro stejného klienta dokážou v kalendáři nadělat zmatek.

Vytvořte jeden typ schůzky „Revize s klientem“ se dvěma místy: vaší kanceláří a videohovorem.
Klient si při rezervaci sám vybere, zda se sejdete v kanceláři, nebo online. Online revize automaticky dostanou odkaz do Microsoft Teams nebo Google Meet, u osobních se do potvrzení doplní adresa vaší kanceláře.
Všem klientům posílejte stejný odkaz bez ohledu na formát. Pokud klient bude chtít formát změnit, může při přesunutí schůzky zvolit jiné místo.
Časová rezerva mezi schůzkami zajistí, že nikdy nebudete spěchat z osobního jednání rovnou do online hovoru.

Výsledek: Osobní i vzdálené schůzky se vejdou do jednoho kalendáře bez kolizí a bez ručního domlouvání.

Scénář 3

Jak umožnit stálým klientům rezervaci bez zbytečných kroků?

Klient, který vás už zná, by měl mít navazující schůzku sjednanou během několika vteřin, ne procházet veřejnou rezervační stránku určenou pro nové zájemce.

Vytvořte typ schůzky „Navazující konzultace“ s krátkou délkou a minimálním vstupním formulářem – stálí klienti nemusí znovu vypisovat své údaje.
Odkaz dejte přímo do podpisu v e-mailu nebo do poznámky v potvrzení předchozí schůzky.
Nastavte minimální předstih, který navazujícím schůzkám odpovídá, například 48 hodin, ať máte vždy čas na přípravu.
Upozornění vás informují o nových rezervacích, takže vám nic neproklouzne mezi kontrolami diáře.

Výsledek: Stálí klienti si navazující schůzky sjednají sami a bez psaní sem a tam, což vám uvolní čas na samotné poradenství.

Kalkulačka návratnosti

Kolik času můžete ušetřit?

Nastavte hodnoty podle své praxe a uvidíte, kolik můžete ušetřit.

Spočítejte si úsporu času

Posuvníky nastavte podle své praxe.

240

ušetřených minut týdně

208,0

ušetřených hodin ročně

416 000 Kč

roční hodnota ušetřeného času

Integrace

Které kalendáře a nástroje pro videohovory používají finanční poradci se službou Tymeslot?

Propojí se s nástroji, které už používáte. Bez dalšího nastavování.

Google Calendar

Outlook

Google Meet

Teams

Zoom

CalDAV

Připojit Google Calendar

Ceník

Začněte zdarma, na vyšší tarif přejděte, až budete chtít

Základní plánování je vždy zdarma. Bez platební karty.

Zdarma

€0 / měsíc

Neomezený počet rezervací
Synchronizace kalendáře (Google, Outlook, CalDAV)
Automatické videomístnosti (Meet, Teams, Zoom, Jitsi, Nextcloud Talk a další)
Rezervační stránka na adrese tymeslot.app/you
E-mailové připomínky a upozornění
Vstupní formuláře a vlastní otázky

Pro

€9 / měsíc

Vše z tarifu Zdarma
Vlastní značka (white-label)
Vlastní doména
Odstranění značky Tymeslot z rezervačních stránek
Podpora nezávislého vývoje

Začít zdarma – bez platební karty

Motivy rezervační stránky

Podívejte se na Tymeslot v praxi

Vyzkoušejte si oba motivy rezervační stránky naživo – bez zakládání účtu.

Quill

Profesionální glassmorfismus

Vyzkoušet živé demo

Rhythm

Pohlcující zážitek

Vyzkoušet živé demo

FAQ

Časté dotazy

Zvládne Tymeslot víc typů schůzek pro různé služby?

Ano. Můžete vytvořit tolik typů schůzek, kolik potřebujete – úvodní schůzky, poradenské konzultace, roční revize i krátké navazující hovory – a každý má vlastní délku, vstupní otázky a soukromý rezervační odkaz.

Funguje Tymeslot s Microsoft 365 a Outlook?

Ano. Tymeslot se synchronizuje s Microsoft 365 (Outlook) i s Google Calendar. Podporuje také CalDAV pro firmy, které používají Nextcloud nebo jiné kalendářové servery na vlastní infrastruktuře.

Můžu Tymeslot provozovat na vlastním serveru kvůli požadavkům na uložení dat?

Ano. Tymeslot má otevřený zdrojový kód a nasadíte jej na vlastní infrastrukturu přes Docker nebo Cloudron. Rezervační data zůstanou celá ve vašem prostředí, bez cizího cloudu.

Stačí tarif zdarma nezávislému finančnímu poradci?

Tarif zdarma pokrývá základní plánování schůzek včetně synchronizace kalendáře a odkazů na videohovory. Pro (€9/měsíc) přidává white-label vzhled, vlastní domény a další integrace.

Můžu při rezervaci úvodní konzultace vybírat zálohu nebo platbu předem?

Ano. U každého typu schůzky lze při rezervaci vyžadovat zálohu nebo plnou platbu předem, platbu zajišťuje Stripe. Účtujte pevný poplatek za úvodní konzultaci, procento z paušální odměny nebo jednotnou částku proti první placené schůzce – Tymeslot vybere platbu dřív, než se termín potvrdí, a při neúspěšné platbě se termín automaticky uvolní. Lhůty pro vrácení platby odpovídají vašim storno podmínkám, což se hodí, když máte ve smlouvě sjednanou konkrétní lhůtu pro odstoupení. Řada poradců používá menší zálohu u úvodních hovorů, aby odfiltrovala zájemce, kteří ve skutečnosti spolupracovat nechtěli.

Přecházíte z jiného rezervačního nástroje? Porovnejte Tymeslot s Calendly, Cal.com a dalšími

Další průvodci

Další průvodci plánováním

Pro odborníky

Plánování schůzek – Konzultanti

Rezervační stránka pro úvodní konzultace, průběžné schůzky k projektům a klientské workshopy. Klienti si vyberou termín ve svém časovém pásmu a vám odpadne e-mailové domlouvání.

Přečíst průvodce

Pro odborníky

Plánování schůzek – Advokáti

Domlouvání schůzek s klienty bez zdlouhavého psaní a bez rizika pro mlčenlivost. Rezervace právních konzultací, u kterých se citlivé údaje nedostanou na cizí servery.

Přečíst průvodce

Pro odborníky

Plánování schůzek – Účetní

Omezte počet termínů na den, stálým klientům na paušálu dejte soukromý odkaz a ostatní si sami zarezervují kontrolu přiznání, plánovací schůzku nebo krátký hovor. Váš diář zůstane v mezích toho, co v sezoně přiznání opravdu stihnete.

Přečíst průvodce

Pro odborníky

Plánování schůzek – Kouči

Nechte klienty rezervovat sezení a úvodní konzultace 24/7. Vaše aplikace pro koučink, díky které se termíny domlouvají samy, bez jediného e-mailu navíc.

Přečíst průvodce