Prise de rendez-vous pour les conseillers financiers indépendants : réunions de découverte, séances de planification financière et bilans annuels. Fini les interminables échanges d'e-mails et les traceurs publicitaires sur votre page de réservation.
Mis à jour le 10 août 2026
Le conseil financier donne lieu aux échanges les plus confidentiels qu'un client puisse avoir. Si votre outil de planification collecte des données de navigation par le biais de pixels publicitaires, le simple fait de prendre rendez-vous vient alimenter un profilage commercial. Pour un cabinet soumis aux obligations de la FCA et tenu à un strict devoir de confidentialité, c'est un compromis inacceptable. Tymeslot ne collecte que les informations strictement nécessaires à la réservation, n'utilise aucun traceur tiers et peut être auto-hébergé par les cabinets exigeant un contrôle absolu sur les dossiers de leurs clients.
Calendly, Acuity et Square Appointments ont été conçus pour des appels commerciaux et des réservations grand public, des usages bien éloignés des exigences d'un cabinet réglementé soumis aux directives de la FCA et de la directive MiFID II. S'ils permettent de remplir un agenda en un clin d'œil, ils n'offrent aucune solution native pour les véritables défis des conseillers financiers : un premier contact qui se doit d'être à la fois professionnel et confidentiel, la collecte de documents KYC sans la moindre fuite de données via des outils d'analyse, un formulaire de découverte strictement réservé au cabinet, ou encore la gestion d'un client régulier dont le bilan annuel ne doit pas être noyé au milieu des rendez-vous de prospection.
Le coût de ces lacunes est d'ailleurs parfaitement mesurable. Une séance de conseil manquée, facturée en moyenne entre 150 £ et 250 £ de l'heure, représente une perte sèche. De plus, chaque heure passée par le conseiller principal à reprogrammer des rendez-vous par e-mail est une heure perdue pour le conseil facturable ou la révision des dossiers de conformité. Un outil pensé pour les professions réglementées vient corriger ces défauts : les acomptes ou prépaiements d'honoraires garantissent l'engagement des prospects et sécurisent vos revenus en cas d'absence. La création de types d'événements distincts permet de séparer les clients réguliers des appels de découverte, les formulaires de prise de contact restent strictement confidentiels, et l'auto-hébergement maintient chaque octet de données liées au KYC au sein de votre propre infrastructure. Tymeslot a été précisément conçu pour répondre à ces exigences.
Des fonctionnalités de planification pensées pour votre façon de travailler.
Configurez des types d'événements spécifiques pour les réunions de découverte, les séances de conseil et les bilans annuels. Chacun dispose de sa propre durée, de son formulaire de prise de contact et de son lien de réservation dédié.
Tymeslot n'intègre aucun outil d'analyse tiers. Vos clients peuvent ainsi prendre rendez-vous sans que leurs intentions financières ne soient tracées par des régies publicitaires.
Déployez la solution sur votre propre serveur pour vous assurer qu'aucune donnée de réservation ne transite par un cloud tiers. Une fonctionnalité indispensable pour les cabinets soumis à des exigences strictes en matière de localisation des données ou de conformité FCA.
Exigez le prépaiement d'une provision ou des frais de consultation initiale dès la réservation. Les prospects ayant réglé se présentent au rendez-vous, et vous conservez les honoraires en cas d'absence. Les délais et montants de remboursement sont paramétrables pour chaque type d'événement.
Envoyez à vos clients un lien de réservation direct pour leur bilan annuel au moment opportun chaque année : fini les relances incessantes et les conflits d'agenda.
Compatible avec Microsoft 365 et Google Workspace, pour répondre aussi bien aux besoins des cabinets évoluant dans l'écosystème Microsoft qu'à ceux utilisant les outils Google.
Même profession. Une expérience de planification totalement différente.
Sans Tymeslot
Avec Tymeslot
Comment d’autres Conseillers financiers utilisent Tymeslot au quotidien.
Tout au long de leur relation, les conseillers financiers indépendants organisent différents types de rendez-vous avec leurs clients. Chaque étape exige un temps de préparation et une durée spécifiques.
De nombreux conseillers rencontrent leurs clients en personne au moins une fois par an, mais effectuent les suivis intermédiaires en ligne. Gérer ces deux formats pour un même client peut vite virer au casse-tête logistique.
Les clients qui vous connaissent déjà doivent pouvoir planifier un suivi en quelques secondes, sans avoir à naviguer sur une page de réservation publique conçue pour les nouveaux prospects.
Ajustez les valeurs selon votre activité et découvrez vos économies potentielles.
Déplacez les curseurs selon votre activité.
240
minutes économisées par semaine
208,0
heures économisées par an
€36 400
valeur annuelle du temps économisé
Se connecte aux outils que vous utilisez déjà. Aucune configuration supplémentaire.
Les fonctions de planification de base sont toujours gratuites. Aucune carte bancaire requise.
Gratuit
€0 / mois
Pro
€9 / mois
Essayez les deux thèmes de réservation en direct, sans créer de compte.
Vous venez d'un autre outil de réservation ? Comparez Tymeslot à Calendly, Cal.com et aux autres
Une page de réservation dédiée à vos appels de découverte, vos points d'étape et vos ateliers clients. Vos interlocuteurs choisissent un créneau dans leur propre fuseau horaire, vous épargnant ainsi d'interminables échanges d'e-mails.
Une prise de rendez-vous confidentielle, sans échanges interminables ni risques de conformité. Un système de réservation de consultations juridiques qui préserve le secret professionnel en gardant vos données à l'écart des serveurs tiers.
Plafonnez vos créneaux quotidiens, offrez un lien privé à vos clients réguliers et laissez les autres réserver eux-mêmes leurs bilans, séances de conseil ou appels rapides. Votre agenda reste aligné sur votre capacité réelle de production pendant le rush des déclarations d'impôts.
Laissez vos clients réserver leurs séances et appels de découverte 24h/24 et 7j/7. Votre application de coaching pour une planification fluide, sans le moindre échange d'e-mails.
Tymeslot 1.2 adds guest attendees with email RSVPs, private and direct booking links, and rich previews when you share a link.
Luka Breitig
19 juin 2026 · 4 min de lecture
Tymeslot 1.1 adds custom booking questions, payment at the moment of booking, automatic Zoom meetings, and Slack notifications.
Luka Breitig
16 juin 2026 · 4 min de lecture
Forfait gratuit disponible. Aucune carte bancaire requise. Configuration en 5 minutes.